маркетинговые исследования

Маркетинговые исследования для бизнеса в Казахстане

Выполняем исследования, которые окупаются

услуги

Анализ целевой аудитории B2C

Узнать больше

Анализ целевой аудитории B2B

Узнать больше

Исследование продукта

Узнать больше

Ценовые исследования

Узнать больше

Анализ конкурентов

Узнать больше

Исследование эффективности маркетинга и рекламы

Узнать больше

Комплексное исследование рынка для инвестиционных проектов

Узнать больше

Комплексное социологическое исследование

Узнать больше

Консультирование стартапов

Узнать больше

Наши недавние проекты

dcfvghj

Дворец школьников как объект девелопмента.
Узнать больше

Узнать больше

Картофель

Расчет объема потребления очищенного картофеля заведениями общепита г. Астана
Узнать больше

Узнать больше

застройщики

Анализ требований и предпочтений покупателей жилья сегмента "бизнес", "элит" и "премиум"
Узнать больше

Узнать больше

Общепит

Анализ потребностей гостей в заведении общепита.
Узнать больше

Узнать больше

Супермаркеты

Исследование предпочтений и привычек покупателей супермаркетов и гипермаркетов г. Астана
Узнать больше

Узнать больше

Пиццерии

Поиск локаций для сети пиццерий
Узнать больше

Узнать больше

dыырghj

Исследование и сегментация клиентских групп для центра детского туризма
Узнать больше

Узнать больше

dcfрыыhj

Ценовой мониторинг для сетей общепита
Узнать больше

Узнать больше

dcfрыыj

Исследование коммерческого потенциала IT проекта
Узнать больше

Узнать больше

dыыырghj

Расчет объема рынка рыбной продукции в г. Астана
Узнать больше

Узнать больше

Инструментарий

Количественные методы

1. Телефонные опросы

2. Личные опросы

3. Онлайн-опросы

Качественные методы

1. Глубинные опросы

2. Домашние визиты

3. Сопровождение клиента

4. «Тайный покупатель»

5. Интервью с экспертами рынка из отрасли

Камеральный анализ данных

1. Картографические методы (геомаркетинговый анализ)

2. Камеральный анализ вторичной информации

3. Анализ готовых наборов данных клиентов

Если вкратце, то мы системно и профессионально достаем информацию,
которая необходима для принятия точных и прибыльных решений в бизнесе.

Умеем правильно спрашивать и узнавать, что вашим клиентам и рынку от вас нужно,
чтобы вы с помощью этих данных могли зарабатывать больше.

Детально описываем то, что заказчик получит в итоге; согласовываем источники и стратегию сбора данных, предоставляем полный доступ на каждом этапе работы – как гарантия достоверности получаемой информации.

Мы убеждены, что самая большая ошибка в инвестициях и бизнесе - это экономить копейки на экспертизе, теряя при этом миллионы на неудачных решениях.

Солидарны с нашими убеждениями? Пишите на info@datahunters.kz
пообщаемся, как минимум познакомимся.

С кем мы работаем

По задачам:

Инвесторам

Собственникам бизнеса

Отделам маркетинга

Отделам развития

Отделам аналитики

Отделам кадров

Стартапам

Промышленности

Гос.учреждениям

По отраслям:

Ритейлерам

IT разработчикам

Девелоперам

Застройщикам

Производителям

Дистрибъюторам

Общепит

Банкам / МФО

Гостиничный бизнес

Отраслевым объединениям / ассоциациям

Сельскому хозяйству

Гос.учреждениям

Промышленности

Банкам / МФО

Сельскому хозяйству

Гостиничный бизнес

описываем и утверждаем итоговый отчет ДО СТАРТА работ

Еще до начала исследования вы понимаете, что получите в итоге за какой срок и за какие деньги.

  • Утверждаем Цели, задачи, инструментарий и программу исследования
  • Описываем подробно все этапы работ, источники информации, методологию, прописываем содержание каждого отчета
  • В результате: каждая цифра и вывод Итогового Отчета может быть перепроверена и обоснована

ВНИКАЕМ В ВАШ БИЗНЕС

Чтобы исследовать что-то для компании, мы сперва вникаем в работу самого бизнеса. И смотрим на задачу исследования глазами Заказчика

БОЛЕЕ 500 ВОПРОСОВ

Мы задаем об: истории компании, коллектива, продукта, производства, бизнес-процессов, конкурентов, способов продаж, клиентов, рекламы, маркетинга, отношений с поставщиками и партнерами и тд.

  • Погружаемся в работу компании
  • Вникаем в проблему
  • Убираем лишнее
  • Формируем задачи исследования

Как мы работаем

Первичная консультация, где мы определяем запрос и проблему

Мы формируем и согласовываем краткое ТЗ с проектом договора

После подписания основного договора и NDA мы формируем дизайн исследования, подробное техзадание, сроки, формат и содержание Итогового Отчета

Формирование совместной рабочей группы (исполнитель + заказчик) и выполняем старт работ.

Выполнение исследования. Собранная информация анализируется и собирается в итоговый отчет

Защита отчета, подписание актов приема-передачи

Клиенты

Партнеры

ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:

Дублировать или аутсорсить работу штатных сотрудников / подразделений мы не хотим, и это нам неинтересно. Исследования и анализ необходимы для сложных или специфических задач компании, на решение которых у Заказчиков не всегда хватает ресурсов: времени, навыков, экспертизы.

Пример – создание долгосрочной стратегии развития. Создание четкого видения на – 5-10-15 и более лет опирается прежде всего, на финансовые цели компании. Но разработка плана действий всегда начинается с анализа внешней среды (рынка), ее динамики, структуры и прогноза изменения. Зачастую данных, собранных маркетологами / аналитиками / отделом продаж и тд недостаточно для создания полной картины происходящего.

Например, как просчитать изменения в половозрастной структуре тех, кто сейчас у вас покупает, их привычки / особенности выбора и факторы влияния?

Либо выход на новый географический рынок (где условия работы абсолютно другие)

Или выпуск нового продукта для прежних клиентов – каким он должен быть? И нуждаются ли в новом продукте? Если да, то насколько?

Или расширение продаж – что надо изменить в продукте / маркетинге / технологии создания для достижения целевого уровня продаж?

Мы помогаем собрать точную обратную связь по рынку и передать ее для проработки вашим специалистам: технологам, производственникам, маркетологам.

Цель любого исследования – в сокращении «зоны неопределенности» исследовательскими методами (опросами, анализом, замерами, наблюдениями, сбором информации и тд), которые сочетают научный, прагматичный и творческий подходы.

Прежде всего, до старта работа, мы утверждаем дизайн исследования и структуру Итогового Отчета – главный документ, предмет сделки с заказчиком, который содержит все результаты, данные и выводы по проделанной работе. Содержание, структура, показатели и KPI прописываются еще до начала работ.

Это позволяет заказчику еще до получения Отчета, иметь представление о том, что он увидит в итоге. Это позволяет команде исследователей держать фокус на главных целях и задачах работы

Во-вторых, мы всегда настаиваем на создании общей рабочей группы, в которую мы включаем представителя заказчика с условием: посвящать работе с нами не менее 7-9 человеко-часов в неделю, ведь мы запрашиваем большой объем информации и данных, обмениваемся информацией и представитель Заказчика должен иметь доступ к ходу работ.

В третьих, мы составляем план-график работ на каждый день на весь проект. В графике мы фиксируем промежуточные этапы отчетности, когда высылаем часть выполненной работы Заказчику.

 Наш опыт говорит о том, что дисциплина и планирование – лучшие способы сохранить качество результата. 

Сроки зависят от сложности задачи и инструментария исследования. Каждый проект по сути, состоит из крупных блоков:

- разработка методологии исследования (подготовительный этап)

- сбор данных (полевой анализ)

- расшифровка и анализ данных

- создание выводов и Итогового Отчета

Например, телефонный опрос 250 предприятий (ваших потенциальных заказчиков) в среднем занимает 12 календарных дней. Но мы с запасом берем 15-17 дней, чтобы учесть возможные задержки по ходу работ.

Комплексный анализ рынка, включающий расчет емкости ниш и подниш, объем производства и продаж, исследование клиентов, конкурентов, технологий, цепочек поставщиков, особенностей и правил работы рынка, законодательной базы, факторов влияния – занимает в среднем 45-80 дней. В зависимости от степени открытости данных, количества игроков, географии.

 Зачастую бывает, когда клиент приходит с задачей «нам нужно рассчитать весь рынок», а в результате беседы выясняется, что необходимо посчитать динамику продаж конкурентов и потребление в конкретных городах / регионах. Тогда срок задачи и стоимость значительно сокращается.

Мы не привязываем цену исследования к срокам, цена складывается из состава работ, размера команды на проект и сложности. Мы используем матрицу человеко-часов и калькулятор исследований, в которых заложены коэффициенты сложности работ: количество опрашиваемых компаний / клиентов, доступность вторичной информации, необходимость командировок и тд.

 Мы детально расспрашиваем заказчика и погружаемся в его задачу, чтобы сформировать справедливую и точную цену.

Сохранность коммерческой тайны – один из главнейших принципов в нашем бизнесе. Он держится на репутации, экспертности и уважении тайны Заказчика.

Во-первых, с точки зрения исследований, новый проект в одной и той же отрасли – это чистый лист. Каждая компания, каждый бизнес уникальны своей моделью, орг.структурой, продуктом, процессами, сотрудниками, продажами, маркетингом и тд. Даже клиенты разные, и требования к продукту / сервису нового заказчика тоже отличаются.

Во-вторых, до старта работ, вместе с договором и тз подписывается соглашение о конфиденциальности, где указаны обоюдные санкции за разглашение любых данных.

В-третьих, широта задач наших заказчиков настолько большая, что невозможно использовать данные исследования одного заказчика для решения задач второго. В рыночных исследованиях все данные делятся на первичные (оригинальные, собранные нами в ходе опросов, замеров, расчетов) и вторичные (данные, уже существующие на рынке: статистика, отраслевые публикации, отчеты других компаний и тд)

 Таким образом, мы объективно понимаем, что использование данных другого исследования не имеет смысла. Вдобавок, есть строгие договора, которые мы уважаем и соблюдаем.

Да, достаточно часто мы сталкиваемся с запросами на выполнение анализа рынка или опроса потенциальных клиентов в других странах: Китай, РФ, Турция, страны Центральной Азии, Ближнего Востока или Восточной Европы. У нас есть контакты с коллегами в каждой стране, с которыми мы выполняем совместные проекты.

В данном формате мы берем полную ответственность перед заказчиком из Казахстана за создание и контроль за выполнением исследования на иностранном рынке. Формирование технического задания, утверждение методики и контроль качества собранных данных мы перепроверяем сами.

В нашей команде больше половины сотрудников владеют английским языком на высокопрофессиональном уровне, что сильно упрощает все внутренние процессы.

 Добавим, что мы также выполняем исследования для иностранных заказчиков, которые интересуются рынком Казахстана

Наша команда выполняет маркетинговые и социологические исследования более 5 лет.

Команда практиков. Опыт участников охватывает работу в отделах развития и маркетинга крупных французских и казахстанских компаний в сфере коммерческой и жилой недвижимости, ритейла, производства и добычи полезных ископаемых, легкой и пищевой промышленности, переработки, экспорта и импорта. Мы видели изнутри, какие запросы на исследования возникают в компаниях, понимаем цели и структуру бюджетов, и можем точно предложить нужное за адекватные деньги.

Мы не самые умные. Мы просто делали много исследований своими руками и лично видели, сколько денег было сохранено/сверхзаработано лишь потому, что акционеры и/или инвесторы позаботились о том, чтобы узнать мнение реальных потенциальных покупателей об их бизнесе, продукте, сервисе. 

Мы также видели реальные инвестиционные проекты/бизнесы стоимостью миллионы долларов, которые в итоге списаны как убыток или перепроданы как дешевый актив за цену сильно ниже рынка. Это не означает, что причина неудач лишь в отсутствии анализа рынка, но закономерность одна: финансирование 90% провальных проектов выполнялось при неправильном исследовании, либо вообще без него. 

Мы осознаем, насколько тяжело стать теми, кому доверяют сокровенное.  Мы - команда практиков и зануд, которые считают деньги, силы, время и умеют хранить коммерческие секреты. Опыт нашей команды опирается на  реальные проекты в реальных компаниях с реальными деньгами. 

Каждый заказчик рискует своими реальными, настоящими деньгами. Но мы никогда не поймем самую большую ошибку инвесторов - это экономить копейки на экспертизе, теряя при этом миллионы на неудачных инвестициях.

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вы работаете с клиентом В2С? Ознакомьтесь с одним из наших чеклистов по анализу клиентов В2С. Надеемся, что вы найдете полезные данные:

Продаете или оказываете услуги клиентам В2В? Скачайте наш бриф по составлению паспорта клиента В2В:

Понимание болей, незакрытых потребностей своего покупателя – один из главных факторов успешных продаж.
Анализ целевой аудитории подразумевает ее сегментацию: в среднем бизнес B2C обслуживает 3-8 сегментов в зависимости от широты продуктовой линейки / состава услуг. Каждый сегмент характеризуется чем-то общим.
Например, среди покупателей продуктовых магазинов выделяются: семейные пары 25-38 лет с 2 и более детьми; взрослые пары от 47 лет со взрослыми детьми; молодые пары без детей до 28 лет и тд. Каждая группа характеризуется численностью,  географией проживания, индивидуальными причинами покупки, критериями выбора.

Представьте, что вы можете взглянуть на их покупки за год – и вы увидите, насколько отличны по составу их чеки, насколько неодинаковыми могут быть причины купить одно и то же молоко.

Знание того, что хочет от вас большая часть ваших покупателей дает возможность фокусировать усилия на ключевых сегментах покупателей (тех, кто покупает чаще остальных, больше всех), экономить на закупках, рекламе и иных расходах.

Также у нас заказывают данное исследование когда требуется отследить изменения привычек и поведения своих клиентов, а также сформировать прогноз на 3-5-7 лет вперед, поскольку покупатель взрослеет, менят работу, уровень дохода, появляются конкуренты или иные товары-заменители. В этом случае мы готовы предложить предиктивный анализ ЦА для вашей стратегии развития.
Для анализа используем количественные и качественные методы опроса: личное и онлаин анкетирование, телефонные звонки. Проводим фокус-группы и наблюдения за клиентами, глубинные интервью с покупателями.

Данное исследование отличается по цене и срокам проведения. В среднем мы закладываем не менее 25 дней и стоимость проекта от 1200 долларов.

Интересует анализ своей целевой аудитории? Звоните, мы с радостью пообщаемся +77029370355

×

Сегмент в2в специфичен тем, что анализ состоит из исследования незакрытых болей и потребностей компаний, выявление требований к поставщику и особенностей процедуры закупа (выделение бюджета).

Вместе с этим требуется понимание фактров выбора ЛПР – закупщика, коммерческого директора, руководителя профильного подразделения, директора или собственника.

Как правило, исследования в2в заказывают компании работающие на высококнкурентных рынках с высоким средним чеком и user LTV.

Большинство решений в данном сегменте либо сверхточные (и не требуют экспертизы тк сами поставщики глубоко понимают своего клиента), либо состоят из большого количества гипотез. Яркий пример – девелопмент.

Каждый собственник торгового центра / бизнес-центра должен иметь четкий ответ на вопрос “почему арендаторы должны арендовать у меня, а не у конкурентов?” Выяснением этих причин занимается отдел продаж, хотя ключевая работа должна проводится задолго до начала стройки. Чаще всего получается что основным аргументом заключения сделки служит цена аренды 1м2.

Сбор и информации производится путем глубинных интервью с лпр/экспертами рынка, под видом тайный покупатель/тайный заказчик/тайный HR и прямыми телефонными опросами. Дополнительно исследуем отрытые источники и доступную на рынке информацию

×

Чаще всего данный вид анализа выполняется как вспомогательный, однако мы уверены в необходимости глубокого понимания свойств и характеристик продукта наших заказчиков.

Цель анализа – улучшение своего товара/продукта/сервиса/характреистик упаковки Основа – тестирование реакции, сбор обратной связи по товару/услуге от потенциальных покупателей.

Выявление точек интереса, сбор критики и положительной обратной связи, предложений и клиентских инсайтов.

Выполняется в формате глубинных интервью, фокус-групп, бесконтактных и контактных наблюдений (сопровождение клиента).

Широко используюется использование анализ обратной связи в соц.сетях, форумах, открытых чатах (включая англоязычные), отзывов клиентов конкурентов.

Вся обратная связь струткурируется и превращается в четкое руководство к изменению продукта / созданию нового.

Нередко в рамках данного анализа зачастую выполнчется поиск “best practice” – как основа для бенчмарка улучшений Как это выглядит: ПРИМЕР

×

Ценовые исследования

На сложных рынках таких как в2в непросто сформировать оптимальный прайс-лист.

Зачастую для того, чтобы опередить конкурентов необходимо понимание их цен для того, чтобы сделать более выгодное и “вкусное” предложение.

Мы можем узнать для вас цены закупа, условия, бонусы, скидки по которым покупают ваши клиенты.

Также предприятиям требуется мониторинг цен конкурентов на рынке для создания и корректировки оптимального прайс листа.

Мы также готовы выяснить какие цены готовы платить ваши клиенты и какой они видят оптимальную цену.

Что нужно дать клиентам для того, чтобы они платили больше?

За что ваш клиент готов перелпачивать? Только ли за роскошь и в состоянии срочности закупа?

×

Исследование конкурентов

Ключевой задачей в исследовании конкурентов является сбор данных об особенностях работы ваших коллег по рынку.

Прежде всего это их ценообразование, маркетинг, поставщики и закуп.

Мы исследуем их сильные и слабые стороны. В чем их можно обыграть? Какую долю покупателей можно перетянуть на себя?

Чем ваши конкуренты не устраивают ваших потенциальных покупателей?

Помимо анализа прямых конкурентов, мы фокусируемся на поведении ваших покупателей с точки зрения того, чем они заменяют ваш продукт?

Например, как сформулировать вкусное предложение, которое бы озвучивало ваши преимущества и оттеняла конкурентов.

Исследование конкурентов выполняется с помощью глубинных интервью, наблюдейний, опроса покупателей, анализа новостного фона и отзывов.

×

Исследование эффективности рекламы и маркетинга

Какие каналы рекламы и маркетинга работают лучше всего? В какое время?

Где территориально расположены ваши клиенты? Где могут увидеть ваше рекламное сообщение?

Насколько эффективно работает ваша реклама? Какой из 2 вариантов слоганов самый лучший? Как ищут ваш продукт? Какие поисковые запросы вводит в строке поиска?

Какие сайты посещает, на которых стоит размещать рекламу? Как могут ваши клиенты увидеть вашу рекламу?

Мы организовываем онлаин и живые опросы, проводим анализ образа жизни с фиксацией маршрутов перемещений/проживания/концентрации в городе в течение дня.

Исследуем логику поисковых запросов Мы сократим ваш бюджет на рекламу

×

Какой объем вашего рынка?

Какова емкость?

Кто основные игроки?

Какие есть особенности?

Динамика продаж?

Динамика сезонности?

Насколько рынок насыщен?

Зависимость от внутренник и внешних факторов?

Риски и угрозы?

Сегменты потребителей, их предпочтения и распределение продажм между игроками рынка

×

Какой объем вашего рынка?
Какова емкость?
Кто основные игроки?
Какие есть особенности?
Динамика продаж?
Динамика сезонности?
Насколько рынок насыщен?
Зависимость от внутренник и внешних факторов?
Риски и угрозы?
Сегменты потребителей, их предпочтения и распределение продажм между игроками рынка

×

Методология проведения социологических исследований схожа с классическими маркетинговыми исследованиями потребителей.

Мы составляем выборку респондентов.

Разрабатываем стратегию опроса.

Проводим личные интервью, телефонные опросы, онлаин-анкетирование.

Выполняем анализ полученных ответов.

Формируем выводы и создаем отчет для Заказчика.

Наша сеть интервьюеров охватывает все 1 регионов республики Казахстан.

В случае необходимости мы выполняем опросы в сельской местности.

Наши интервьеры обучены технологиям проведения интервью, владеют русским и казахским языками

Средний срок проведения данного исследования зависит от сложности анкеты, широты выборки и географии проведения опросов.

В среднем проведение опроса 1000 человек по РК с разработкой анкеты и созданием отчета занимает от 19 календарных дней

×

Наша команда состоит из исследователей – практиков с богатым опытом работы в реальном бизнесе.

Мы привносим нашу собственную обратную связь, основанную на опыте работы в инвестиционных проектах + готовы использовать наши ресурсы для тестирования востребованности продукта на рынке.

Для предпринимателей, работающих над созданием продукта / нового решения мы готовы предложить:

1.Исследование потребностей целевой аудитории. Оценка восртебованности вашего продукта на рынке.
2.Сегментацию и выявление потребительских сегментов с описанием характеристик потребностей
3.Анализ смежных продуктов / продуктов-конкурентов
4.Тестирование спроса нашими силами (личные опросы / тайный клиент / телефонные опросы потенциальных заказчиков)
5.Исследование маркетинговых каналов для оптимального продвижения
6.Создание отчета с рекомендациями по улучшению продукта / упаковке проекта для инвестора
7.Организация консультаций с экспертами рынка

Также возможно стартегическое партнерсво с бизнес-инкубаторами, инвестиционными фондами для поддержки стартап-инифиатив на этапе формирования концепции продукта и оценки востребованности на рынке.

×

Отрасль: девелопмент

География: г. Астана

Задача:

– Заказчик, частный инвестор, озвучил идею создания коммерческого дворца школьников, поскольку в Астане не существует центров, объединяющих различные услуги по раннему, дошколькному и раннешкольному развитию детей. Аналоги – государственные дворцы школьников, обладают рядом недостатков: неудобное расположение, отсутствие подземного паркинга, дефицит сервиса для родителей, недостаток услуг.

– Заказчик выразил озабоченность потенциальной доходностью объекта: обладает ли рынок достаточными средствами для покрытия целевой ставки аренды, которая бы устраивала с точки зрения финансов. Есть ли объективная необходимость в строительстве нового объекта с точки зрения арендаторов?

– Вместе с этим, было неясно, насколько позитивно воспримут идею родители детей и будут ли готовы водить в новый центр?

Что сделано:

По сути, задача исследования сводится к тестированию продукта. Мы разработали концепцию потенциального проекта, которая объединяет 4 главных направления:

  1. Образование
  2. Спорт
  3. Навыки
  4. Искусство

По каждому направлению составили список ВСЕХ обучающих центров в г. Астана с контактами, адресами и характеристиками: формат, ценовой сегмент, основные услуги. Далее, составили опросную анкету арендатора, включающую вопросы: «есть ли планы по расширению / переезду в ближайшие 1.5-3 года», «какие требования есть к помещениям», «в каком районе хотели бы открыть вторую точку / переехать», «почему открылись в данном районе» и ряд иных специфических вопросов.

Выполнили опрос, в ходе которого добились высокого уровня отклика и положительных ответов.

Вторая часть – проведение опроса родителей. Мы разработали анкету для родителей, выделили 25 крупных ЖК в Астане и провели уличный опрос по утвержденной выборке. Анкета родителей содержала иные вопросы, такие как: «куда водите ребенка», «по каким критериям выбираете развивашку / секцию для ребенка», «какие недостатки и сложности можете отметить в существующих детских центрах», «какие опасения у вас есть касательно нового детского центра», «какими характеристиками должен обладать будущий детский центр» и тд

Выполнили масштабный опрос, в ходе которого получили высокий отклик и неожиданно подробную обратную связь, инсайты .

Результат:

По итогам двух опросов, мы составили четкую концепцию потенциального проекта. Выявили риски и преимущества нового проекта, определили уровень арендной ставки, интересно рынку. Ответы родителей дали понимание того, какие направления стоит развивать сейчас и на дистанции 2-5-10 лет, сформировать «основу» концепции с якорными арендаторами и фишками проекта.

Результат проекта прошли защиту перед Заказчиком, проект принят, материалы исследования переданы для разработки финансовой модели и расчета окупаемости проекта

×

Отрасль: производство продуктов питания

География: г. Астана,

Задача:

Заказчик занимается производством очищенного картофеля и поставкой в заведения общепита. Согласно планам по расширению производства, было принято решение о закупе оборудования и переезде в новый цех. Для обоснования инвестиций было необходимо понимание объема рынка в физическом (кг / тоннах) и денежном выражении.

Было неясно, насколько велико потребление рынка в г. Астана? Какие заведения могут потреблять больше всего? Кто из потенциальных клиентов наиболее интересен с точки зрения поставок?

Несмотря на отличное понимание самим Заказчиком рынка общепита, структуры потребления, объемов, наличия данных по продажам, отсутствовало структурное видение всей картины рынка. Какие сегменты есть, какие особенности потребления и модель закупок сырья?

Что сделано:

Прежде всего, мы провели опрос экспертов рынка: шеф-поваров, собственников, управляющих заведениями общепита, консультантов в сфере HoReCa. Определили цели и разработали методологию исследования (об этом ниже)

Был составлен полный список заведений общепита в г. Астана в черте города, список был перепроверен на достоверность данных о существовании и формате (прозвон, личные выезды). Отсеяли заведения в формате «мини-бар», «чепок», рестораны азиатской кухни (где нет картофеля в меню). В итоге выделили порядка 1900 действующих заведений общепита, включая домовые кухни – это все места, закупающие картофель для приготовления пищи.

Составленный список типологизировали по формату и модели потребления картофеля: например, выделили донерные в одну категорию, классический фастфуд в другую, рестораны, бары, спортбары, кафе – всего получилось более 10 категорий.

Из разных источников (включая реальные данные) собрали данные по закупу каждого типа заведения, величине среднего чека и количества гостей. Мы разработали систему коэффициентов и пропорций, которая позволила нам определить в % соотношении долю бюджета, выделяемого на закуп неочищенного картофеля в год. Рассчитав среднее потребление картофеля в разрезе каждого формата, мы путем сложения определили величину объема закупа за год.

Вторая часть работы сводилась к анализу меню и типу кухни. Гипотеза строилась на утверждении о том, что блюда с картошкой заказываются с определенной периодичностью и имеют конкретный вес выхода в зависимости от рецептуры. Анализ меню позволил рассчитать долю блюд с картошкой, анализ продаж в каждом формате – частоту, анализ техкарт и рецептов – вес блюда и долю веса картошки. В результате мы рассчитали количество потребляемой картошки по каждому заведению в зависимости от формата, и получили весовой показатель потребления.

По итогам, мы сверили полученные данные с фактическим объемом потребления реальных клиентов заказчика, где и получили 95% сходимости результата.

Результат:

Заказчик выделил приоритетных игроков для обращения и переговоров о поставках, сформировал стратегию развития компании в г. Астана

×

Отрасль: Жилое строительство

География: г. Астана, г. Алматы

Задача:

Заказчик в рамках оптимизации бизнес-процессов в компании, обозначил задачу улучшения качества и ускорения процессов проектирования новых ЖК. Для этой цели, весь продуктовый портфель был разбит на классы жилья с последующей разработкой стандартов проектирования и наполнения фишками. Для этой задачи было необходимо собрать обратную связь от действующих клиентов компании для определения сильных и слабых сторон в продукте и сервисе.

Что сделано:

Разработан план исследования: составлены подробные опросники по каждому типу жилья и типу клиента. Выполнен масштабный опрос покупателей квартир в формате обзвона, личных интервью и интернет-анкетирования. Собрано огромное количество обратной связи по каждому элементу жилого комплекса: площади, планировка, пропорции, эргономика пространства, подъезды, паркинги, дворы, коммерческий сервис, расположение и тд. Определены факторы выбора застройщика, причины и критерии к будущему жилью.

Также, в ходе опросов были протестированы потенциальные фишки планируемых ЖК.

Результат:

Все данные были обработаны и переданы проектировщикам в качестве руководства к созданию ЖК нового типа.

По итогам, большая часть пожеланий клиентов трансформирована в проектные решения и заложена в новый пилотный ЖК.

×

Отрасль: Общепит

География: г. Алматы

Задача: Заказчик столкнулся со снижением оборота заведения, при планах 30% роста к концу года

Что сделано:

Понимание причин снижения оборота требует ретроспективного анализа продаж и понимания потребностей клиентов.

1 этап. Анализ продаж. Мы запросили данные по продажам в разрезе столов, дней недели и часов суток за период 9 месяцев. Построили серию матриц: разложили продажи по часам недели и месяцам, продажи по столам и в разрезе дней недели, продажи по часам в разрезе столов и еще более 15 мега-таблиц. Выделили аномальные дни просадок и резких скачков оборота, закономерности и отклонения.

Проанализировали продажи в разрезе всех позиций и проранжировали с точки зрения оборота каждую позицию. Выделили топ 10 и топ 30 позиций в меню (из 800 позиций), которые генерируют больше половины всей выручки.

2 этап – проведение опроса гостей. Разложили работу заведения по срезам: сервис, кухня, интерьер и тд. Разработали анкету, которая включала в себя ответы по каждому пункту с ранжировкой ответов. Отдельный блок посвящался открытым вопросам – «что нравится» и «что не нравится», а также сравнение с конкурентами и мотивы посещения заведения.

Результат:

По итогам продаж составлен подробный отчет с рекомендациями по каждому дню недели, столу и товарной позиции.

Анализ клиентов позволил понять и сфокусировать рекламные усилия на ключевых и приоритетных клиенских сегментах, а также протестировать новые потенциально интересные группы целевой аудитории (спортсмены, финансисты и тд)

В совокупности, наши выводы легли в основу новой маркетинговой стратегии заведения, сокращению бюджетов на продвижение до 40%.

×

Отрасль: Ритейл

География: г. Астана

Задача:

Заказчик, частный инвестор, озвучил идею создания в Казахстане сети продовольственных магазинов. Создание сети магазинов очень крупная и объемная по содержанию задача, включающая в себя определение потребностей и привычек покупателей, их предпочтений и причины выбора мест совершения покупок.
Вторая задача – анализ конкурентов, их сильных и слабых сторон. Необходимо было понять, какие потребности жителей г. Астана не закрыты существующими магазинами
Третья задача – выбор и анализ потенциальных участков под строительство нового магазина.


Что сделано:
Анализ покупателей. Было сформулирована задача и цель анкетирования: определить потребительские предпочтения в части ассортимента и выбора места совершения покупок. Найти неудовлетворенные потребности и «боли» клиентов.
В качестве гипотезы были определены 5 крупных клиентских сегментов: семьи с несовершеннолетними детьми, семьи со взрослыми детьми и одинокие взрослые пары, молодые пары без детей / пары не состоящие в браке, пенсионеры и группы молодых людей старшего школьного возраста / студенты колледжей и университетов. Определены возраст, пол, размер выборки и география проживания каждого сегмента.
Каждый сегмент был опрошен в формате глубинных интервью с разбором образа жизни, рациона и вкусовых предпочтений, структуры и частоты закупок, бюджетов на продукты питания, факторов выбора магазинов, восприятие преимуществ и недостатков.

Анализ конкурентов – составлен подробный список всех супермаркетов и гипермаркетов, базаров и гастрономов в г. Астана. Выполнен полевой сбор информации по ключевым отделам: мясо, овощи-фрукты, собственное производство, крупы и макаронные изделия. Проанализированы широта и глубина ассортимента, цены, мерчендайзинг (выкладка, оформление ценниками, чистота, свежесть продуктов)

Анализ локаций и участков. Были рассмотрены все доступные незанятые участки в черте города. Составлены критерии выбора: близость к жилым массивам, наличие генераторов трафика, первая линия, вечерняя/утренняя сторона, перспективы застройки, наличие пробок и тд. Далее, с помощью ГИС-методов была рассчитана модель товарооборота по каждому участку, результаты проранжированы и выбраны наиболее перспективные

Результат:
Был составлен большой список особенностей и закономерностей процесса выбора магазина и совершения покупок в разрезе каждого сегмента потребителей. Составлены требования к магазинам, проанализированы позитивные и негативные факторы, требующие учета при проектировании будущего магазина

Каждый отдел в каждой сети конкурентов был разобран на блоки, по каждому сформирован план развития с учетом сильных и слабых сторон

×

Отрасль: Общепит

География: г. Астана

Задача:
Заказчик, частный инвестор обозначил желание открыть собственную сеть пиццерий. Цель – подобрать в Астане участки, перспективные с точки зрения открытия фастфуда.
При этом, в силу наличия только инвестиционных планов, заказчику было сложно предоставить исходные данные – таких как формат сети, площадь помещения, ценового сегмента, ассортимента, потрета целевой аудитории и тд.

Что сделано:
Успешность локации – главный фактор в развитии сети фастфуд-игроков. Ключевые требования: близость к пешеходным и транспортным потокам, наличие парковки, наличие жилых массивов и генераторов трафика.
В качестве рабочей гипотезы мы взяли существующие на рынке сети пиццерий: их площади, ассортимент и потрет ЦА.
Используя модуль SmartLoc Retail, мы определили плотность населения в г. Астана на уровне макрорайонов, которых получилось 5 с максимальной плотностью проживающего населения. Каждый район разделили на 25-30 районов с учетом транспортной сети и пешеходных потоков. После отсева нерелевантных микрорайонов (возле кладбищ, на окраинах, туб.диспансеров и тд) осталось 98 потенциальных районов расположения.
На каждый район были наложены (в ГИС-программе) заранее отмеченные нами бизнес-центры, школы, больницы, университеты, торговые центры и тд. В результате каждый район был размечен по параметрам (23 пункта): плотность населения, плотность пешеходного и автомобильного трафика, соседство с источниками целевой аудитории. Из полученных 98 локаций мы отсеяли сначала 37 (отсутствие сильных генераторов трафика / пробки / помещений), затем еще 49 (после ранжировки, отсеяли локации без парковки, автобусных остановок, в старых районах и тд).

Результат:
В результате заказчик получил список из 12 наиболее оптимальных локаций для развития сети. Проект принят.

×


×

Отрасль: туризм, услуги

География: г. Астана

Задача:

Заказчик специализируется на достаточно узком профиле услуг -организация активного отдыха для детей и родителей: поездки по заповедным местам, организация походов/кэмпингов на природе, проведение спортивных мероприятий на природе и тд. При этом, обладает неплохой материальной базой: на балансе предприятия имеются несколько баз отдыха, собственные транспортные средства / техника, спортивный и туристский инвентарь. До старта работ использование активов, реклама и продажа услуг велась неритмично, основные усилия по организации продаж выполнялись силами руководства и некоторыми сотрудниками по сути, непрофильных подразделений.

Ключевая цель компании – рост оборота, среднего чека и эффективности использования активов.

Основной задачей перед исследованием заказчик сформулировал как «создание основы маркетинговой стратегии предприятия».

 Что сделано:

Ключевая гипотеза заказчика состояла в том, что его основные клиенты – это родители детей и образовательные учреждения (преимущественно школы). Мы решили дополнить и протестировать ряд новых гипотез. В частности, предположили что дополнительными источниками клиентов могут быть:

– частные школьные образовательные, спортивные кружки, секции, учебные и творческие центры – формат партнерства;

– казахстанские туристические компании, которые работают по внутренним направлениям;

– клиенты из других областей также являются источником спроса;

– иностранные клиенты (туристы, экспаты);

– корпоративные клиенты;

– обслуживание государственного заказа.

Далее, по составленной выборке была выполнена серия экспертных и глубинных интервью с руководителями предприятий, организаторов тимбилдингов, родителями. В ходе интервьюирования мы нащупали несколько неожиданных потребительских «инсайтов», определили модель выбора места для отдыха, ожидания и требования клиентов. Также в ходе бесед с экспертами мы дополнили клиентские сегменты несколькими новыми направлениями (например, иностранные туристические компании, туристы из приграничных регионов РФ и тд).

Отдельный блок работ был посвящен созданию коммуникативной стратегии с потенциальными клиентами.

Опираясь на портрет клиентов, был разработан шаблон годового календаря маркетинговой активности с привязкой к основным сезонным ритмам жизни школьников: учебный год-каникулы, праздники-выходные, олимпиады, соревнования, отпуска, профессиональные праздники на предприятиях и тд.

Определены наиболее часто используемые каналы поиска информации потенциальными клиентами, расставлены приоритеты и акценты для долгосрочного сотрудничества с корпоративными заказчиками, план сотрудничества с партнерами.

Результат

Заказчик получил гибкий, адаптированный под собственные нужды маркетинговый план, реестр перспективных для обращения предприятий и партнеров, подробное ТЗ для подрядчиков по маркетингу и рекламе.

×

Отрасль: общепит

География: Республика Казахстан

Задача:

Заказчик занимается аутсосингом столовых в ряде промышленных предприятий в ряде областей и городах  Республики Казахстан. Был инициирован внутренний аудит, частью которого является мониторинг цен на закупаемые продукты питания, и для этой задачи была привлечена компания Data Hunters.

Требовалось уточнить цены на перечень из более чем 150 товарных позиций в разных регионах и местах закупа.  

Что сделано:

Сильная региональность страны – одна из особенностей Республики Казахстан. Разные природно-климатические пояса определяют разницу в ценах на продукты питания в пределах одного сезона; большие расстояния (удаленность некоторых точек) определяет высокую транспортную составляющую в цене поставки продукта.

Было принято решение посредством метода «тайный покупатель» провести аудит цен поставщиков, получить прайс-листы и провести серию переговоров для определения диапазона предоставляемых скидок.

Параллельно мы провели серию экспертных интервью с работниками сферы сетевого общепита (столовые) и поставщиков по основным товарным группам (макаронные изделия, мясо, крупы, овощи) для определения специфики бизнеса, сезонности цен, особенностей транспортировки и работы складов.

В дополнение к сбору первичных данных был проведен камеральный анализ – исследование цен на закуп, отчеты министерства сельского хозяйства и иные открытые источники.

Это позволили комплексно сформировать логику цепочки поставок, определить особенности поставок каждой товарной группы, пиковые и низкосезонные периоды.

Результат:

Заказчик остался доволен результатом. По итогам был скорректирован бюджет на закупки, определены ключевые и стратегические поставщики по основным товарным группам, сформирован диапазон цен и внесены поправки в требования к поставщикам.

×

Отрасль: услуги В2В и В2С, IT – стартап

География: г. Астана

Задача:

Заказчик – IT-инвестор, обратился к нам с идеей создания платформы для поставщиков и потребителей. Однако до старта инвестиций, ключевым вопросом инвестора был «а нужен ли этот продукт рынку?», «если нужен, то в каком виде и какой функционал должен в нем быть?» и «каким образом сейчас решают мои потенциальные клиенты свои проблемы?»

Что сделано:

Было предложено и согласовано проведение серии экспертных интервью с основными покупателями (предприятия сферы услуг) и пользователями (клиенты и покупатели). Сформулированы гипотезы о потребительском поведении, составлены и протестированы на нескольких экспертах и респондентах гайды В2В и В2С, сформирована итоговая выборка.

Ключевая задача в подобных исследованиях – избежать «обмана» респондентов и экспертов. Мы говорим не преднамеренное, а бессознательное искажение действительности, поскольку при исследовании потенциала новых продуктов важно избежать «колеи предположений» – области фантазий респондентов. Для этих целей, акцент в гайдах был сделан на вопросах касательно фактического, реального опыта интервьюеров. Часть интервью, которая касается предположений и мнения была вынесена в отдельный блок вопросов, которые позволили частично подтвердить/опровергнкть стартовые гипотезы.

Результат:

Из более чем 10 набора функций было решено оставить и сфокусироваться на 4 основных. Это актуальные боли и проблемы клиентов, плюс большое количество инсайтов, которые легли в основу архитектуры будущего продукта. Заказчик остался доволен результатом, перефомулировал задачи для разработчиков и расставил приоритеты в развитии проекта.

×

Отрасль: производство продуктов питания, сельское хозяйство

География: г. Нур-Султан

Задача:

Заказчик рассматривает вопрос создания производства рыбы в окрестностях г. Астана. Однако инвестор настоял на уточнении и детализации данных по объемам продаж рыбы в разрезе ассортимента и товарных групп.

Что сделано:

Казахстанская официальная статистика не позволяет получать детализированные данные по потреблению рыбной продукции.

Для решения задачи прежде всего, были выделены цепочки поставок в городе (оптовые поставщики, склады и тд), сгруппированы каналы сбыта (торговые сети, базары, магазины «азык-тулик», ярмарки, прочие форматы) и определена модель продаж в каждом канале. Понимание модели продаж каждой точки дает понимание модели оборота, по которой аналитическим способом произведен досчет объема потребления.

Далее, выделены потребительские сегменты (домохозяйства, HoReCa, госзакупки и тд) и определена модель потребления в каждом сегменте.

Полученные результаты скалиброваны по достоверно известным показателям продаж ряда торговых форматов, что позволяет говорить о достаточной для целей заказчика точности.

Также в ходе исследования был проведен ценовой и ассортиментный аудит, серия экспертных интервью, анализ доступных источников данных по продажам и потреблению рыбы.

 Результат:

Заказчик составил план производства, провел предварительные переговоры с торговыми сетями, определил перспективные ассортиментные позиции.

×
ПОЗВОНИТЕ МНЕ
+
Жду звонка!
Call Now Button