ПРОВЕДЕМ

Анализ конкурентов

Выясним:

Объем и структуру продаж
Планы и задачи по развитию
За счет чего растут
Себестоимость и прибыльность и многое другое

Выгоднее и проще заказать у нас, чем
сделать самому

Какие данные мы сможем собрать

О ценах, ценообразовании и продуктах

Выясним, что предлагают конкуренты: какие цены и от чего они зависят, ассортимент, фишки, постпродажное обслуживание.

Вы сможете сделать клиенту предложение привлекательнее, чем у конкурентов, не снижая цены. Или снизить цену за счет изменения продукта, увеличив продажи и сохранив прибыль.

О зарубежном опыте

Достанем информацию о прорывном опыте компаний вашей ниши на зарубежном рынке: как и за счет чего развился их бизнес

Вы адаптируете под себя эффективные решения, повторите успешные кейсы

О технологиях, эффективных и провальных решениях

Изучим лучший опыт конкурентов: какие технологии используют, как выстраивают бизнес-процессы, какие применяют фишки в продажах. Найдем информацию о неудачных решениях и их причинах

Вы примените лучшие практики и не допустите чужих ошибок

О рекламе

Проанализируем рекламу конкурентов: каналы, распределение бюджета, оценим эффективность. Выясним, как компании отстраиваются от конкурентов, на какого потребителя ориентируются и на чем делают акцент в рекламе

Вы проведете рекламную компанию эффективнее и при меньших затратах.

Об условиях поставщиков

Узнаем цены закупа, объемы и бонусы от поставщиков

Вы будете готовы к переговорам и получите от поставщиков лучшие условия

Ваш вопрос

Найдем другую нужную вам информацию

Вы сможете принять верное, обоснованное решение и обогнать конкурентов

Заказать консультацию

Как собираем данные: инструменты и методы

Интервью с сотрудниками конкурентов
"под легендой"

Очень эффективно, когда нужно достать:

- ценообразование конкурентов
- структуру и доли продаж
- ключевых поставщиков
- планы по развитию
- иные "деликатные" внутренние вопросы

"Тайный покупатель"

Применяем для получения информации:

- о ценах и скидках
- об ассортименте
- об условиях продаж
- о запасах и т.д.

Опросы и интервью с клиентами ваших конкурентов

Клиенты ваших конкурентов - это отлиный источник, чтобы узнать:

- слабые стороны сервиса и продуктов ваших конкурентов,
- систему маркетинга и продаж,
- условия и цены,
- особенности и сильные стороны.

Кабинетный анализ данных из открытых источников

Подходит для экспресс-оценки или предварительного анализа данных, чтобы сформулировать задачи для дальнейшего исследования.

Изучаем сайты компаний, новостной фон, отчеты, госпрограммы и другие открытые данные. В каждом исследовании мы обрабатываем от 50 до 200 источников и делаем это быстро, подробно и эффективно.

Также мы используем:

Интервью с партнерами ваших конкурентов

Интервью поставщиков ваших конкурентов

+ некоторые "секретные" способы сбора данных

Подберем подходящие инструменты для сбора и анализа данных под ваш запрос.

Инструментарий указываем в коммерческом
предложении.

В коммерческом предложении по каждому инструменту
распишем перечень работ и показатели.

Получить предложение

Умеем решать проблему с доступом к "трудным" или "закрытым" данным

Больше 10 лет мы нарабатывали личные связи и продолжаем это делать

У наших специалистов есть личные знакомства практически во всех отраслях экономики. А у их личных знакомых — есть еще личные знакомые.

Привлекаем экспертов и не экономим на исполнительнях

✕ Для того чтобы получить данные от конкурентов, недостаточно просто сочинить "легенду".

✔️ Для B2B: запрашиваем цены от профильных действующих юридических лиц, для консультации у конкурентов привлекаем сотрудников работающих отраслевых компаний.
✔️ Для B2C: при необходимости нанимаев исполнителей из нужной целевой аудитории.
✔️ Не раскрываем исполнителям, кто конечный заказчик.
✔️ Сотрудничаем с опытными интервьюерами.

Для каждой задачи мы предложим несколько вариантов по цене и сложности

Найти можно все - вопрос лишь цены и степени необходимости. В каждой задаче мы предлагаем несколько вариантов по стоимости и глубине "копания".

Не всегда конкретную задачу бизнеса решает обладание именно закрытыми данными. Мы покажем разные пути решения — Вы выберите подходящий.

Проконсультироваться с нами

Что гарантирует качество нашей работы

Описываем и согласовываем итоговый результат до старта работ

Уже из коммерческого предложения вам будет понятно, что получите в итоге: вы сразу видите план исследования, анализируемые показатели, перечень вопросов, на которые должно ответить исследование.

При первом же звонке наш менеджер уточняет, какие задачи должно решить исследование. Все вопросы фиксируются, и в комерческом предложении мы даем план исследования, для решения конкретных задач бизнеса.

Пример из нашего коммерческого продложения

В результате наши клиенты получают количественные и качественные данные — именно те, что искали: полезные для бизнеса и применимые на практике.

Работаем над исследованием системно и комплексно

У нас несколько сотен показателей для оценки компаний-конкурентов
Анализ может включать до 50 показателей в рамках 1 проекта. Мы предложим полезное, поясним для чего необходимо, обсудим каждый пункт.

Так выглядит mindmap-схема изучения конкурентов:

Мы не предлагаем шаблонный набор из 10 показателей, потому что наш опыт и системный подход к работе позволяют подобрать для каждого исследования действительно то, что будет полезно в бизнесе.

340

показателей

содержит наша матрица
для анализа конкурентов

Делаем подробное, разностороннее исследование — но только тех метрик,
которые принесут вам практическую пользу.

Структурируем задачу и работаем поэтапно

Строим работу всегда только последовательно, чтобы на каждом следующем этапе учесть результаты предыдущего и выяснить недостающую информацию:

- сначала сбор данных из открытых источников, потом интервью;
- сначала интервью с одним экспертом, потом со вторым;
и так далее, постепенно выясняя все больше информации и закрывая все пробелы.

В каждом исследовании заложена еженедельная отчетность о статусе работ, текущих задачах и планах в рмках работ.

Это позволяет:
- отсечь все ненужное
Конкурент мог свернуть деятельность,
переориентироваться на другие рынки — мы не тратим
время и бюджет заказчика на поиск и анализ бесполезных данных.

- дополнить важным и детальным
Если появились интересные данные — мы по
согласованию с заказчиком корректируем и дополняем исследование.

Оставить заявку

Оставьте заявку — мы перезвоним, подробно обсудим задачу. И в течение 1-2 дней направим коммерческое предложение с планом исследования и перечнем показателей.

Что вы получите в итоге
Примеры содержания наших отчетов

Примеры кейсов по изучению Конкурентов:

Мониторинг цен конкурентов на закрытом и неприветливом В2В-рынке

Подробнее

Изучение конкурентов методом экспертных интервью

Подробнее

Как происходит работа

Постановка задачи

Обсуждаем вашу задачу и условия работ

Обсуждаем вашу задачу или ТЗ

На этапе вашего обращения, сначала разбираемся в задаче:

- уточняем конечную цель
- гипотезы и вопросы
- перечень компаний
- желаемый состав показателей на выходе.

Готовим КП, утверждаем тех.задание и даты старта

Конкретизируем итоговый вид и формат данных.
Предлагаем "инструментарий" - способы сбора необходимых вам данных.
Обсуждаем варианты, согласовываем смету, договор и начинаем работу

Тщательно готовимся

Формируем подробный список конкурентов

Иногда бывает, что у заказчика нет перечня компаний,
которые надо изучить. Тогда наш аналитик формирует этот список.

Планируем ход проекта

Внутренняя подготовка. Руководитель проекта
формирует детальный план-график в конкрентых
сроках и измеримых результатах, которые распределяет по членам команды.

Детализируем:

- источники данных
- искомые показатели
- формы для заполнения

Детально описываем задачу каждому исполнителю

Пишем подробную инструкцию на аналитиков и
полевых сотрудников, готовим скрипты и детально
изучаем источники.
Репетируем перед стартом - обеспечиваем полноту
выполнения вашей задачи.

Собираем данные

Собираем данные, анализируем и готовим отчет

Собираем данные

Проект в работе. Фиксируем все исходные источники,
транскрибации интервью.
Каждую неделю высылаем вам промежуточный статус

Перепроверяем полученные данные

Перепроверка в 2 этапа на правильность и соответствие
ТЗ руководителем проекта и методологом компании.

Исключаем ошибку источника, сбора и интерпретации - в
отчете место только для перепроверенных данных.

Обрабатываем полученные данные. Сводим в отчет

Аналитик и руководитель проекта готовят Итоговый отчет с
результатами изучения конкурентов.

- Формируем выводы
- Оформляем в удобный для работы вид

Презентуем результаты вам

Презентация результатов

Проводим перед вами вами защиту результатов
проекта.
Совместно обсуждаем полученные материалы и
объясняем наши выводы.

Закрываем проект

Передаем все материалы проекта:

- Оригинал Итогового отчета
- Транскритпы интервью
- Оригиналы КП конкурентов
- и тд (все что было использовано в ходе проекта)

Пост-проектная поддержка

Проект закончен, но мы не прощаемся.
Сопровождаем каждого заказчика: консультируем по задачам,
высылаем полезные материалы, отраслевые отчеты - любой
вопрос в рамках нашей компетенции.

Сроки

Мы изучаем конкурентов под заказ. Поэтому сроки исследований всегда
индивидуальны.

дня

минимальный срок выполнения небольшого "точечного" запроса

рабочих дней

средний срок выполнения
исследований конкурентов

Выполняем работу точно в срок

Среди наших постоянных заказчиков — рекламные агентства и консалтинговые компании, которым нужен анализ для выполнения проектов со своими клиентами. К нам обращаются организации при разработке бизнес-плана для получения финансирования. В таких случаях задержка сроков ведет к финансовым потерям.

75%

проектов у нас заказывают клиенты, для которых сроки особенно важны.

Мы отработали на практике четкую систему планирования. Для каждого проекта разрабатываем детальный план, менеджер проекта следит за сроками каждого этапа. Еженедельно вы получаете отчеты о проделанной работе.

Пример плана-графика работ по проекту анализа конкурентов для бизнес-плана клиента

Сколько стоит анализ конкурентов

К каждому проекту мы походим индивидуально, поэтому стоимость может
сильно отличаться.

Для каждого проекта мы составляем подробную смету и направляем ее сразу с
коммерческим предложением.
Пример:

Вы видите, из чего состоит стоимость и за что вы платите.

Вы сможете выбрать вариант, подходящий по составу исследования и стоимости.

Дополнительно мы предложим опции, в зависимости от глубины исследования вопросов.

Тарифы

Разовое краткое
исследование

Консультативная сессия
+ экспресс исследование
по вашей задаче

Для чего подходит:

если необходимо быстро и коротко собрать данные
если вы еще не определились с бюджетом

От 250 000 тг

Разовое комплексное
исследование

Поиск информации под конкретную задачу

Идеально в случаях:

когда нужно быстро и точечно получить данные
при разработке стратегии маркетинга или продаж
если ограничен бюджет

От 400 000 тг
до 2,5 млн тг

Постоянное
обслуживание

Регулярный сбор данных под ваши задачи.

Подходит, когда нужен:

постоянный мониторинг цен + оперативная аналитика
отслеживание изменений у конкурентов
для поиска «труднодоступной» информации
при большом количестве требуемых данных

Рассчитывается
индивидуально

Окончательная цена зависит от объема требуемых данных, срочности, доступности источников, типа рынка и количества компаний.

Запросить расчет цены

Анализ конкурентов в Казахстане – Изучение и маркетинговые исследования конкурентов

Специализация Data Hunters Research — изучение и анализ конкурентов. Мы собираем информацию, которая помогает бизнесу принимать максимально точные, грамотные и прибыльные решения. Наши услуги необходимы любой компании, нацеленной на рост и стремительное развитие.

Анализ конкурентов выполняется в срок от 3 дней. Гарантируем 100%-ую достоверность собранных сведений, и подтверждаем ее доказательствами.

Исследования конкурентов в Казахстане – Отраслевые аналитические исследования цен, товаров / услуг и целевой аудитории конкурентов

Data Hunters помогает узнать сильные и слабые стороны конкурентов. Эти сведения позволяют подготовить наиболее привлекательное для потенциальных клиентов предложение. Выполняя анализ рынка и конкурентов, мы исследуем:

Цены. Понимание ценовой политики конкурентов важно для определения оптимальной стоимости товаров и услуг вашей компании. Собранные данные помогут привлечь клиентов, сделав ваш продукт наиболее выгодным по соотношению различных параметров. Например, установив цены ниже, чем у конкурентов, или предложив больше товара за ту же стоимость.
Товары и услуги. Чем больше у бизнеса информации о продуктах конкурентов, тем выше шанс выпустить на рынок удачные товары или услуги, которые будут пользоваться спросом. Зная слабые стороны аналогов от других компаний, вы сможете доработать свой продукт таким образом, чтобы он не имел таких же проблем. А понимание сильных сторон поможет решить, на какие преимущества делать упор при продвижении ваших товаров и услуг.
Целевую аудиторию. Проблемы, потребности и желания потенциальных клиентов бизнеса — это те самые факторы, на которые нужно опираться как при создании продукта, так и при разработке маркетинговой стратегии. Чем лучше вы понимаете целевую аудиторию, тем успешнее будет бизнес по всем показателям.

Кроме того, анализ конкурента выявляет незаметные на первый взгляд нюансы, которые могут играть решающую роль в процессе принятия решения покупателем.

Стратегический анализ конкурентов в Казахстане – доли рынка, каналы рекламы и сбыта товаров и услуг

Конкурентный анализ, среди прочего, помогает сформировать оптимальную стратегию по развитию бизнеса. Зная, как именно другие компании рекламируют и продают свои продукты, вы сможете перенять лучшие подходы и найти скрытые возможности, которые пока никто не использует. В процессе стратегического анализа специалисты Data Hunters исследуют:

Доли рынка. Изучаем позиции каждого конкурента на рынке. Информация о том, какая доля занята другими компаниями и чем различаются их подходы к разным рыночным областям поможет понять, какое место может занять ваш бизнес. Часто имеет смысл сконцентрироваться на конкретном направлении, где невысокий уровень конкуренции позволяет развиваться быстрее, а уже затем расширяться на другие сферы.
Рекламные каналы. Информация об эффективности рекламы конкурентов в разных каналах поможет грамотно распределить собственный маркетинговый бюджет. Вместо тестирования гипотез с нуля, стоит учесть опыт других компаний в вашей области. Так выбор рекламных каналов и оптимизация маркетинга ускорятся, что позволит получить более качественный результат без увеличения бюджета, при этом сэкономив время.
Каналы сбыта. Важно понимать, как и кому конкуренты продают свои товары и услуги. Анализ каналов сбыта обеспечит возможность сконцентрироваться на самых выгодных направлениях, где эффективность работы будет выше. Это напрямую повлияет на прибыльность компании, ведь продаж будет больше при тех же трудозатратах.

Заказав, стратегический конкурент-анализ, вы найдете оптимальные направления развития. Полученные данные помогут отсеять неэффективные инструменты и сконцентрироваться только на рабочих и прибыльных методах ведения бизнеса. Среди прочего проводим анализ внешней среды компании, что позволяет заранее выявить проблемы, с которыми предприятие может столкнуться в будущем.

Маркетинговые исследования конкурентов в Казахстане – анализ ниши, ценовой политики, конкурентоспособности товаров и услуг

Маркетинговые исследования конкурентов необходимы для правильного позиционирования продуктов компании на рынке и их совершенствования путем обнаружения слабых сторон. Среди услуг Data Hunters пользуются спросом:

Анализ ниши. Позволяет узнать все особенности бизнеса в конкретной узкой сфере, в том числе неочевидные моменты, которые могли не заметить другие компании. Выявление конкурентов и нюансов выбранной ниши обеспечит возможность грамотнее сформировать собственное предложение, сделав его наиболее привлекательным для потенциальных покупателей.
Оценка конкурентоспособности товаров и услуг. Для эффективного ведения бизнеса важно знать, чем ваш продукт отличается от представленных на рынке аналогов. В решении задачи поможет анализ товаров конкурентов, который выявит их ключевые и дополнительные преимущества и недостатки. Это позволит принять правильные решения. Они могут касаться либо изменения собственного продукта, либо маркетинговой стратегии. Например, на основе анализа рекламную кампанию можно организовать таким образом, чтобы показать товары или услуги с наиболее выгодной стороны, учитывая при этом рынок конкурентов.
Анализ ценовой политики. Помогает определить самый эффективный подход к формированию стоимости товаров или услуг. В одних случаях лучше изменить продукт, не меняя цену. В других — понизить или повысить цену, при этом изменив продукт таким образом, чтобы не потерять прибыль.

Анализ рынка конкурентов Казахстана или конкретного города сделает вашу маркетинговую стратегию более точечной. Если хотите, чтобы продукт и его реклама попадали прямо в «яблочко», без комплексного исследования не обойтись.

Аналитический SWOT анализ конкурентоспособности товаров и услуг на рынке Казахстана и СНГ

Один из подходов, применяемых специалистами Data Hunters — SWOT анализ конкурентов. Это проверенная временем методика, показывающая эффективность не только на рынках Казахстана и СНГ, но и во всем мире. Аббревиатура расшифровывается как:

S — Strengths (сильные);
W — Weaknesses (слабые);
O — Opportunities (возможности);
T — Threats (угрозы).

Расшифровка сама по себе говорит об аспектах, на которые направляется наибольшее внимание в процессе исследования. В результате применения методики получается комплексный и всесторонний анализ конкурентов рынка и компании заказчика.

Изучение сильных и слабых сторон позволяет понять, какие аспекты бизнеса не требуют внимания, а какие наоборот, нуждаются в скорейшем совершенствовании. Поиск возможностей необходим для выявления вариантов развития компании, которые дадут наибольший эффект. Анализ угроз позволяет составить представление о рисках, которые могут навредить бизнесу или снизить его конкурентоспособность.

В зависимости от ситуации и потребностей заказчика, выполняем и другие типы исследований, в том числе по другим популярным технологиям и методикам. Например, спросом пользуется конкурентный анализ Портера. В процессе его выполнения исследуются разные аспекты рынка, от угроз появления новых продуктов и конкурентов, до оценки влияния на рынок поставщиков и потребителей.

Конкурентная стратегия Портер предлагается клиентам Data Hunters, если в конкретной ситуации она позволит эффективнее решить важные для заказчика задачи. Мы стремимся наиболее точно удовлетворять потребности наших клиентов, поэтому методику исследования всегда подбираем в индивидуальном порядке.

Заказать анализ конкурентов и исследования конкурентоспособности в Казахстане

Если вы не склонны доверять собственным ощущениям, которые далеко не всегда способны дать объективную картину рынка, заказ исследования в Data Hunters станет верным решением. Расходы на проведение анализа многократно окупятся, когда на основе полученных выводов компания примет грамотные решения, ведущие к увеличению прибыльности бизнеса.

В нашей компании анализ конкурентов выполняется:

Выгодно. Заказав исследование в Data Hunters, вы обеспечите своей компании возможности для роста и развития, в том числе в плане увеличения прибыльности бизнеса. Попытки провести аналогичный анализ собственными силами, не имея специализированных знаний и навыков, займут много времени и обойдутся дороже. Особенно если результаты получатся неточными, что может привести к ошибкам и дополнительным расходам.
Быстро. Минимальный срок, который потребуется чтобы найти конкурентов и выполнить анализ — 3 дня. Однако за такое время можно выполнить только небольшое точечное исследование. Комплексный анализ выполняется в среднем за 17 дней. Силами специалистов он выполняется значительно быстрее, чем если поручить исследование сотрудникам собственной компании. Кроме того, результат будет точным и безошибочным, о чем ниже.
С подтверждением достоверности данных. Мы предоставляем доказательства каждого сделанного вывода и верности всех собранных сведений. Вы будете уверены в достоверности информации, поэтому сможете использовать ее, не сомневаясь в правильности принимаемых решений.

Исследование проводим поэтапно, деля его на множество мелких задач. Это позволяет постепенно собирать всю доступную информацию, учитывая уже имеющиеся сведения на каждом новом шаге.

Цена и стоимость услуги отраслевого анализа конкурентов в Казахстане

Анализ конкурентного рынка — это большая комплексная задача, сложность которой зависит от разных факторов: количество компаний на рынке, объем рынка, востребованность продукта и других. Поэтому назначить универсальную цену для всех исследований попросту невозможно.

В Data Hunters цена формируется индивидуально в каждом конкретном случае. После обращения мы подготовим для вас коммерческое предложение и смету работ, которые необходимо провести для решения поставленных задач. В документе будет несколько опций, различающихся по цене и составу исследования. Вы сможете выбрать оптимальный вариант, который соответствует выделенному бюджету, и при этом позволит получить ответы на все интересующие вопросы.

Минимальные цены:

от 250 000 тг — разовое краткое исследование;
от 400 000 тг — разовое комплексное исследование.

Постоянное обслуживание, включающее в себя непрерывный мониторинг цен и другие процедуры, которых требует объемное и всестороннее исследование конкурентов, рассчитывается по запросу. Оценка объема работ в этом случае требует более глубокого понимания потребностей компании и учета сферы бизнеса, в которой она ведет деятельность.

Центр анализа и маркетинговых исследований конкурентов в Казахстане

В Data Hunters работают специалисты с 10-летним опытом. Мы регулярно выполняем анализ рынка в Казахстане в самых разных сферах. Комбинируем все возможные источники данных, в том числе задействуем наработанные за годы работы связи во всех экономических областях. Доступные нам инструменты позволяют проводить исследования, которые просто невозможно выполнить собственными силами большинству компаний.

Комплексный анализ позволит:

оценить развитие собственной компании относительно конкурентов;
выявить сильные и слабые стороны всех компаний на рынке;
улучшить товары и услуги таким образом, чтобы сделать их наиболее привлекательными для потребителей;
найти оптимальные пути роста бизнеса, которые принесут максимум усилий с минимумом затрат;
увеличить прибыльность бизнеса.

Оставьте заявку, чтобы запросить расчет цены и получить коммерческое предложение, учитывающее все особенности бизнеса и рынка в вашей области.

подробнее

Заказать исследование

Расскажите о своей задаче. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить подробности. Коммерческое предложение направим в течение 1-2 дней.