Анализ потребителей

Отрасль:

Недвижимость и жилищное строительство

География исследования:

г. Астана (Нур-Султан) и г. Алматы

Задача заказчика:

Заказчик инициировал большой проект – стратегическое повышение качества продукта - жилые комплексы. Улучшения касались всего: дворы, подъезды, квартиры, парковки и тд.

Перед нами была поставлена задача изучить мнение клиентов, уже купивших квартиры в компании. Конечная цель исследования – определить, что еще можно предложить новым и существующим клиентам застройщик? Что требует пристального внимания? Что улучшить, что убрать, а что – никогда не менять?

Метод:

Комбинирование методов: серия глубинных интервью с покупателями для формирования приоритетов и акцентов, с последующим проведением ряда количественных опросов.

Что было сделано:

Мы разделили клиентов на несколько категорий в зависимости от класса недвижимости, ценового сегмента, времени приобретения и тд. Провели серию телефонных опросов, несколько волн онлайн-анкетирования, глубинных интервью с покупателями и ряд экспертных интервью со отраслевыми специалистами.

Результат:

Собрано огромное количество обратной связи по каждому элементу жилого комплекса: планировка, площади комнат, эргономика пространства, подъезды, паркинги, дворы, коммерческий сервис, расположение и тд. Определены факторы выбора застройщика, причины и критерии к будущему жилью.

Это позволило найти подтвердить многие гипотезы (например, необходимость увеличения площадей отдельных элементов квартиры), опровергнуть ряд ошибочных предположений и сформировать перечень конкретных рекомендаций по проектированию ЖК.

Отрасль:

Машиностроение

География исследования:

Республика Казахстан

Задача заказчика:

Конечная цель заказчика – сформировать глубинное понимание ситуации на рынке специализированной техники в Республике Казахстан: оценить емкость вторичного рынка, детализировать структуру продаж в разрезе регионов, моделей, марок и брендов, оценить спрос и существующее предложение на первичном и вторичном рынках.

Что было сделано:

Комбинируя различные источники данных, мы сформировали подробную категоризированную базу спец.техники в регионах с указанием необходимых заказчику технических характеристик, оценили объем продаж и спроса в разрезе областей Республики. Сформировали актуальную картину по сегментам частного и государственного заказа, оценили активность и результаты продаж ряда крупных конкурентов.

Результат:

Заказчик получил подробную картину своего рынка. Наложив наши данные на собственные показатели, клиент скорректировал стратегию продаж и маркетинга, определил ранее недооцененный перспективный сегмент для сбыта продукции.

Отрасль:

Общественное питание (сетевой общепит формата «фаст-фуд»)

География исследования:

г. Алматы

Задача заказчика:

Клиент обратился с конкретной задачей: найти и обосновать наиболее перспективные и «выгодные» локации для планируемой к запуску сети ресторанов быстрого питания.

Метод:

ГИС-моделирование зон охвата каждой потенциальной точки открытия; полевые замеры автомобильного и пешеходного трафика. Сбор данных о конкурентах в формате "тайный покупатель".

Что было сделано:

Мы разделили городское пространство на участки гексагональной формы (соты) с длиной ребра 300 метров. Используя платформу SmartLoc Developer мы получили точный расчет численности населения, количества юридических лиц, плотность застройки и тд в каждом гексе. Гексы отранжировали по убыванию в зависимости от степени привлекательности (плотность населения, конкуренты, генераторы трафика и пр.). В каждом гексе был выполнено панельное исследование конкурентов, проведена серия замеров пешеходного и автомобильного трафика.

Результат:

Заказчик получил серию подробных карт с различными сценариями размещения будущей сети – с учетом эффектов каннибализации, близости к целевой аудитории и спросу, наличия конкурентов.

Это позволило внести в инвестиционный план ряд поправок, которые позволят избежать провала при старте проекта.

Отрасль:

Электроника и приборостроение

География исследования:

Республика Казахстан

Задача заказчика:

Заказчику было необходимо провести оценку перспектив развития на казахстанском рынке. Например, было неясно - открывать полноценное представительство или работать посредством дистрибуторской сети? Несмотря на колоссальный опыт в данной индустрии, клиенту недоставало глубокого понимания локальных «правил» игры. С этой задачей он и обратился к нам.

Что было сделано:

Прежде всего, мы глубоко погрузились в технологическую сторону этого бизнеса. Определили структуру рынка, ключевые сегменты потребителей и основных игроков на территории Республики Казахстан.

Методология исследования строилась на экспертных интервью с руководителями и сотрудниками отделов продаж, внедрений и технического сопровождения проектов; результаты интервью анализировались с дальнейшей разработкой рекомендаций и выводов.

Результат:

С помощью нашего исследования, заказчик сформулировал стратегию продаж и на рынке Республики Казахстан. Определил наиболее приоритетные и относительно незанятые сегменты, оценил объем необходимых для развития ресурсов.

Отрасль:

Производство строительных материалов

География исследования:

Акмолинская и Северо-Казахстанская области

Задача заказчика:

Запрос заказчика состоял в определении объемов потенциального спроса для производства стеновых блоков.

Что было сделано:

Несмотря на относительную доступность данных, в исследовании было несколько сложностей:

1. В силу технологически особенностей производства, некоторые виды газоблоков подходят только под определенные объекты строительства.

2. Конкуренция со стороны ряда крупных и устоявшися игроков создает необходимость разработки сбытовой стратегии, ориентированной на конкретную потребительскую группу

Подобные задачи требуют скрупулезного погружения в локальную специфику бизнеса. Мы провели серию экспертных интервью с игроками рынка, оценили объем закупок в разрезе всех видов и марок газоблоков.

Это позволило выделить ряд относительно незанятых ниш, оценить их емкость и потенциал с учетом существующих трендов в строительстве.

Результат:

Заказчик получил полную и ясную картину спроса: общий объем, структура спроса по компаниям, по географии и ряде иных разрезов. Выделил для себя приоритетные и второстепенные сегменты, скорректировал систему сбыта под существующие и планируемые объемы спроса.

Отрасль:

Сельское хозяйство

География исследования:

г. Астана (Нур-Султан)

Задача заказчика:

Заказчик рассматривает вопрос создания производства рыбы в окрестностях г. Астана. Однако инвестор настоял на уточнении и детализации данных по объемам продаж рыбы в разрезе ассортимента и товарных групп.

Что было сделано:

Казахстанская официальная статистика не позволяет получать детализированные данные по потреблению рыбной продукции. Для решения задачи прежде всего, были выделены цепочки поставок в городе (оптовые поставщики, склады и тд), сгруппированы каналы сбыта (торговые сети, базары, магазины «азык-тулик», ярмарки, прочие форматы) и определена модель продаж в каждом канале. Понимание модели продаж каждой точки дает понимание модели оборота, по которой аналитическим способом произведен досчет объема потребления.

Далее, выделены потребительские сегменты (домохозяйства, HoReCa, госзакупки и тд) и определена модель потребления в каждом сегменте. Полученные результаты скалиброваны по достоверно известным показателям продаж ряда торговых форматов, что позволяет говорить о достаточной для целей заказчика точности.

Также в ходе исследования был проведен ценовой и ассортиментный аудит, серия экспертных интервью, анализ доступных источников данных по продажам и потреблению рыбы.

Результат:

Заказчик достиг цели – обосновал перед инвестором перспективу данного производства, определил перспективные ассортиментные позиции и провел предварительные переговоры с торговыми сетями

Отрасль:

IT-индустрия

География исследования:

г. Астана (Нур-Султан) и г. Алматы

Задача заказчика:

Клиент – IT-инвестор, который на этапе идеи и сырой концепции своего продукта (IT-решение для бизнеса) обратился к нам за исследованием. Причина - заказчик был не до конца уверен в востребованности рынком идеи, понимал что не знает потребностей будущих пользователей и ограничен лишь собственными догадками и предположениями. Необходимо было определить, существует ли перспектива монетизации разрабатываемого IT-приложения? Нужен ли этот продукт пользователям?» Если «ДА», то в каком виде и какой функционал должен в нем быть? И каким образом сейчас потенциальные клиенты решают свои проблемы?

Что было сделано:

В подобных исследованиях, одним из важнейших моментов – фокусировка на фактическом, реальном опыте респондентов и избежать их предположений и поджеланий. Основная цель анализа – понять: «Каким способом клиент решает эту проблему уже сейчас?»

Для этого была проведена серия глубинных и экспертных интервью с потенциальными клиентами и пользователями сервиса. Мы «докопались» до очень интересных и неожиданных клиентских инсайтов, что позволило заказчику исследования по-иному взглянуть на свою идею.

Результат:

В результате исследования была сильно изменена концепция проекта. Из 10 предполагаемых функций оставили 4 ключевых. Заказчик остался доволен результатом, перефомулировал задачи для разработчиков и расставил приоритеты в развитии проекта.

Отрасль:

Машиностроение

География исследования:

Республика Казахстан

Задача заказчика:

Клиенту было необходимо получить актуальную информацию о ценах конкурентов для обновления ценовой стратегии компании.

Что было сделано:

1. Была создана легенда и необходимые атрибуты для сбора актуальной информации о ценовом позиционировании конкурентов
2. Были собраны:
a. ценовые предложения на определенные заказчиком категории товаров
b. условия поставки
c. условия финансирования
d. данные по товарам заменителям, предложенным конкурентами.

Результат:

Клиент получил актуальную и полную информацию, которую можно использовать для обновления ценовой стратегии и оценки конкурентов.

Анализ конкурентов1

Анализ конкурентов2

Анализ конкурентов3

Анализ конкурентов4

Анализ конкурентов5

Анализ конкурентов6

Анализ конкурентов7

Анализ конкурентов8