Маркетинговые исследования рынка в Казахстане – Изучение и анализ рынка потребителей товаров и услуг

Маркетинговые исследования включают в себя обзоры рынка Казахстана и главных показателей, что требуется для понимания текущей рыночной ситуации. Они помогают оценить путь и перспективы развития, спрос и предложение, продажи и цены, объемы производства и сбыта.

Маркетинговые исследования – это важный инструмент в работе любой компании. При грамотном его использовании можно повысить эффективность бизнеса. Предприятия, использующие в работе данные анализа, а не догадки и предположения, являются действительно конкурентоспособными. Они ориентированы на клиента и могут предложить именно то, что нужно потенциальному клиенту, продукцию и услуги, соответствующие ожиданиям аудитории. Подобные компании способны вовремя сориентироваться и даже перенацелить свою деятельность в соответствии с предложенной стратегией.

Изучение и анализ рынка потребителей товаров и услуг

Качественные маркетинговые исследования в Казахстане состоят из изучения структуры рынка, занятых и пустых сфер, той области, в которой осуществляет свою деятельность предприятие. Но нет необходимости тратить время, деньги и труд на обнаружение, сведение и обработку информации. Сделать это невозможно. Самое главное, выбрать методику и применять эффективные инструменты.

Прежде всего определяются цели работы. В зависимости от этого выбирается и предмет аудита:

1. Для оценки емкости, тенденций и конъюнктуры следует изучить структуру.
2. Для анализа развития и выявления рыночной доли предприятия в данном сегменте необходимо проанализировать товары и услуги.
3. Поиск незанятых сегментов поможет выявить новые источники реализации.
4. Комплексные маркетинговые исследования сегмента покажут его привлекательность и определят целевой рынок.
5. Для определения его основных потребностей рекомендуется провести качественный анализ спроса или экономический аудит.
6. Структура цен станет ясной после ценового позиционирования.
7. Чтобы понимать общую картину, выявлять достоинства данной компании и ее уязвимые места, следует анализировать работу конкурентов.

Таким образом, маркетинговые исследования могут проводиться для различных сфер бизнеса в Казахстане. Но при этом следует понимать, какие отличительные особенности имеет каждая из областей.

Исследования рынка товаров и услуг в Казахстане – Качественные комплексные аналитические исследования

Качественные маркетинговые исследования необходимы, чтобы глубже понять поведение и предпочтения определенной группы из всего множества потребителей. С помощью различных методик можно выявить мотивы, не всегда осознаваемые и самим покупателем. Например, если человеку задать вопрос «Что имеет значение при покупке продукции?», с большой долей вероятности он ответит: «Стоимость и качество». Но что имеет в виду под «качеством» клиент – задача аналитиков.

Следует помнить, что все люди понимают качество по-разному. А потому важно понять, что именно из качественных характеристик имеет в виду данный клиент.

Качественные маркетинговые исследования как раз и помогают услышать ЦА и лучше понять ее мотивы при покупке того или иного товара. Существует несколько методик:

1. Фокус-группа – опрос в форме диспута по заранее написанному сценарию с малой группой людей, имеющих несколько общих характеристик.
2. Глубинное интервью – личный разговор. Это более глубокая и открытая форма опроса, чем в предыдущей методике.
3. Нейромаркетинг – объединение методик, целью которых является выявление и изучение непроизвольных реакций ЦА на предлагаемые стимулы посредством технического оснащения.

Сочетание всех этих методов позволяет получить наиболее обширную и качественную картину предпочтений потребителей.

Анализ емкости и ниши рынка, каналов сбыта / продаж и конкурентов в Казахстане – Качественные комплексные аналитические исследования

Количественные маркетинговые исследования учитывают численное, цифровое выражение положения в стране, поведения представителей ЦА и их реакции. Основное достоинство данного вида анализа - способность учесть мнения широкой аудитории, что увеличивает их правдивость и объективность. Данные обрабатываются статистическими методами и распространяется на всех респондентов.

При использовании количественных методов изучения в Алма-Ате оценивается емкость рынка в деньгах и натуральном эквиваленте. Это позволяет видеть, какую часть конкретной области занимает та или иная компания, выявляет портрет потенциального и реального клиента, показывает перспективы каждого товара или услуги, которую предприятие собирается запустить.

Количественные маркетинговые исследования проводятся с помощью анкетирования. Качество составленной анкеты сильно влияет ан результат. Важно количество, логика, простота восприятия и формулировка вопросов.

В качестве рассматриваемых методов в Казахстане используются:

• Личные опросы потребителей. Наиболее распространенная и знакомая каждому форма анкетирования. Продолжительность опроса варьируется от 5 до 40 минут в зависимости от многих факторов – места, цели проведения и т.п. Сегодня личные опросы уступают место интернет-анкетированию.
• Телефонные опросы – также достаточно популярный метод, с которым сталкивался каждый человек. Один из самых быстрых и точных способов.
• Онлайн-опросы набирают все большую популярность в связи с доступностью сети на всей территории Казахстана. Анкета предоставляется лично в виде теста каждому участнику. Время на заполнение не ограничено.

Изучение конъектуры с структуры рынка и рыночных тенденций спроса и сбыта товаров и услуг в Казахстане

Через совокупность маркетинговых показателей получают картину состояния рынка в Казахстане. Выбор определяющей системы зависит от целей конкретного аудита.

В РК оценка конъюнктуры основывается на выборе основных тенденций аудита. В большинстве случае это происходит в несколько этапов:

1. Анализ состояния и направление развития, а именно: количество выпуска продукции и темпы его прироста в РК, ведущие производители, предоставляющие конкретные услуги, а также соотношение предложения и спроса.
2. Оценка предложения продукта на рынке, в том числе структуру операторов, их количество, направление деятельности. Следует проанализировать основные выпускаемые марки и модели, количество экспорта и импорта, создание предложения.
3. Изучение рыночного спроса включает в себя объемы продаж в зависимости от страны и компании производителя, а также выбор потребителя при покупке конкретного товара или услуги. Следует оценить частоту смены производителей данного продукта.
4. Анализ усредненной стоимости на определенные товары и услуги, их максимальное и минимальное значение.
5. Создание и апробация методик оценки критериев, которые влияют на формирование конъюнктуры, а именно: процент инфляции, ставка ЦБ Казахстана и других стран, количество населения, средняя стоимость производимой продукции, объемы ее выпуска, импорта и экспорта товаров.

Направления аудита конъюнктуры рынка и его показателей в разных проектах не совпадают. Сегодня в Казахстане отсутствуют однозначные методики и показатели оценки. Это только подчеркивает актуальность данного вопроса.

Анализ конъюнктуры в Казахстане – важная проблема теории и практики. Данная область – это сложная система, образующаяся под влиянием и давлением различных факторов. Каждая совокупность настолько своеобразна, что не повторяется досконально в аудитах иной области.

Аналитические исследования рынка товаров и услуг в Казахстане – Комплексные маркетинговые исследования сбыта, спроса и конкурентов

Комплексные исследования в Казахстане – это широкое понятие, подразумевающее различные задачи – от апробации идеи до анализа работы конкурентов. Заказать аудит стоит, если:

1. Нужно принять важное решение или определить направление развития компании.
2. Необходимо решить сложную беспрецедентную задачу в области продаж, но нет понимания, будет ли данный продукт востребован клиентами. Например, выход на новый рынок.
3. Требуется постоянный мониторинг роста/падения лояльности потребителей, положения торговой марки на рынке, положения предприятия в сравнении с конкурентами.
4. Нужно наладить более доверительные отношения с потребителями, что требует сбора их предложений и пожеланий по улучшению работы предприятия.

Маркетинговое исследование – это не просто изучение, но и понимание рынка и полученных данных на каждом этапе.

Результаты любого анализа должны полностью удовлетворять поставленным целям. Только в этом случае будет реально разработать эффективное направление развития предприятия.

Заказать маркетинговые исследования рынка в Казахстане

Маркетинговое понимание рынка должно исходить из его конкретности и характерных параметров, например, месторасположения, размер, емкость. Совокупность потребителей, похожих по определенному признаку, это и является рынком, подлежащим аудиту.

При этом сложность для каждой компании заключается в поставленной цели. Рынок продавцов отличается от рынка производителей, а городской – от межнационального. В связи с тем, что примеры маркетинговых исследований весьма разнообразны, разобраться с ними без соответствующей подготовки не представляется возможным.

У нас вы можете заказать анализ рынка в Казахстане. Нашей группе вы можете доверить не только аудит, но даже управление компанией. У нас более чем 10-летний опыт работы в данной области. Мы выполняли заказы для компаний в Алма-ате и других городах РК.

Чтобы заказать маркетинговое исследование в нашем агентстве, звоните или пишите прямо сейчас. Наши эксперты проконсультируют, представят реальные кейсы аудитов, схожих с вашим вопросом.

Цена и стоимость маркетингового исследования рынка товаров, услуг и конкурентов в Казахстане

Ввиду разноплановости и многозадачности аудитов, цена на каждый разная. Стоимость зависит от нескольких факторов:

• цели;
• сложности поставленной задачи;
• глубины аудита;
• доступности информации. Например, если речь идет о предпочтениях потребителей, то данные добыть легче. Информация о деятельности конкурентов обычно засекречена;
• географии;
• срочность выполнения заказа.

Цена маркетингового исследования, таким образом, может составлять и несколько тысяч, и несколько десятков миллионов тенге. Нужно понимать, что каждая задача уникальна. Наш центр к каждому клиенту находит индивидуальный подход, так как нет двух одинаковых компаний, так нет и двух аналогичных задач.

Но в любом случае мы непременно сделаем работу на высшем уровне. На основе данных, полученных нашим центром, вы сможете разработать уникальную стратегию развития вашей компании и повысить эффективность своего бизнеса. Мы всегда предлагаем адекватную цену, соразмерную количеству и качеству наших услуг. Мы непременно обсудим с вами каждый блок работы, чтобы найти компромиссное решение, которое позволит вам заплатить меньше, но получить при этом всю требуемую информацию.

Центр маркетинговых и аналитических исследований рынка товаров, услуг и конкурентов в Казахстане

Наш центр в РК проведет аудит, согласно строго выверенному алгоритму. В работу будут вовлечены все профессиональные эксперты и аналитики. Мы проводим изучение в несколько этапов:

1. Исследуем рынок, включая конкурентов.
2. Исследуем продукт.
3. Исследуем целевую аудиторию.
4. Исследуем продажи и поставки.
5. Анализируем эффективность рекламных кампаний.

Для анализа мы используем самые современные методы аудита. В числе применяемых методик:

1. Мониторинг баз данных.
2. Поиск информации по вторичным источникам.
3. Разведка, мониторинг цен, сбор прайсов, интервью с конкурентами.
4. Опросы, анкетирование, интервью с потребителями.
5. Визуальная проверка.
6. Услуга «Тайный покупатель» при необходимости.

На основании полученных данных мы построим рыночно-финансовые модели, которые помогут повысить эффективность бизнеса. По завершению анализа наш центр маркетинговых исследований может и в дальнейшем сопровождать внедрение новой стратегии компании.

Зачем нужны маркетинговые исследования

В условиях жесткой конкуренции нельзя действовать вслепую. Проводя маркетинговые исследования, компании получают ценную информацию о потребителях, конкурентах, собственном бренде и рынке в целом. Кратко разберем основные направления маркетинговых исследований рынка, которые вы можете заказать у Data Hunters Research.

Маркетинговые исследования потребителей

Это анализ установок, мотивов, алгоритмов принятия решения, характера работы, социального положения вашей целевой аудитории. Исследование помогает бизнесу определить нишу на рынке и разработать оптимальную стратегию для продвижения продукта.

Такой вид маркетинговых исследований в Казахстане используют для:

• Определения объема неудовлетворенного спроса на продукцию.
• Составления портрета среднестатистического потребителя.
• Изучения типичных паттернов потребительского поведения.
• Выявления потребительских предпочтение.

Отдельно остановимся на портрете целевой аудитории. Это усредненный образ вашего покупателя. Он состоит из множества характеристик. Основные из них:

• Социально-демографические. К ним относят пол, возраст, статус и финансовое положение. Это главные критерии, на которые бизнес должен ориентироваться при создании новых продуктов и их продвижении.
• Географические, психографические и поведенческие. Они помогают определить частотность и объем покупок конкретных товаров, интересы и потребности целевой аудитории. Также анализ выявит поведенческие особенности, связанные с потреблением товаров.

Данная информация помогает составить актуальный и востребованный ассортимент, а также разрабатывать стратегии продвижения. Все же методики работы и продукция с женщинами и мужчинами, в бюджетном и премиальном сегментах сильно различаются.

Маркетинговые исследования товаров

Это независимая оценка продукции, которую предприятие планирует реализовывать или уже продает. Благодаря анализу со стороны бизнес определяет слабые и сильные стороны товаров в контексте с конкурентами, а также степень удовлетворенности целевой аудитории.

В рамках количественного и качественного маркетингового исследования аналитики выполняют следующие работы:

• Сбор данных о ключевых для потребителя характеристиках товара.
• Определение наиболее популярной продукции.
• Изучение конкурентной среды и анализ ценовой политики других компаний.
• Анализ и оценка долей рынка, занятых товарами вашей компании и конкурентами.
• Поиск ниш на рынке, в которых продукция заказчика представлена в наименьшей степени.
• Анализ неудовлетворенного спроса, с которым бизнес может работать за счет акцента на конкретных характеристиках продукта.

В комплексе с технико-экономическим обоснованием маркетинговые исследования в Казахстане помогут вам оценить конкурентоспособность товаров или идеи продукта, а также найти методики для повышения уровня продаж на рынке.

Маркетинговые исследования конкурентов

Анализ прямых и косвенных конкурентов на рынке — это основа маркетинга и маркетинговых исследований. Нельзя бороться за клиента с тем, кого не знаешь и не понимаешь. Изучение ниши и основных игроков в ней позволяет оценить конкурентоспособность бизнеса, сформировать УТП, разработать стратегию развития и, в целом, найти способы выделиться и привлечь ЦА.

Data Hunters Research проводит качественные и количественные маркетинговые исследования, которые направлены на сбор и обработку данных о:

• Ценовой политике компаний.
• Особенностях продукции, реализуемой конкурентами, и ее сравнение с товарами и услугами заказчика.
• Анализ маркетинговой стратегии и развития.

Отчет, который подготовит команда Data Hunters Research, поможет принять обоснованные решения, связанные с выбором и построением стратегии конкурентной борьбы на региональном рынке. Мы рекомендуем регулярно проводить анализ ниши, чтобы держать руку на пульсе, вовремя реагировать на действия других компаний и быть готовым к изменениям.

Маркетинговые исследования бренда

Анализ бренда — важный инструмент для оценки состояния бренда на рынке. Проводя маркетинговые исследования компании, аналитики собирают информацию о репутации, мнения потенциальных потребителей и определяют перспективы развития. Особенность анализа — сравнительный подход. В рамках исследований бренд заказчика изучается в контексте с конкурентами.

Какие направления входят:

• Описание визуальной составляющей (наименование, логотип, товарный знак, оформление упаковки, маскот, униформа и т.д.).
• Анализ фирменного слогана.
• Изучение характера бренда, включая коммуникативные особенности, идею названия.
• Анализ стиля (креативы, философия, рекламные шаблоны и формулы) и оценка эффективности.
• Оценка имиджа и репутации бренда с опорой на ответы потребителей.
• Описание инструментов создания и защиты торговой марки.
• Анализ развития бренда и поиск причин изменения.

Уже состоявшимся компаниям маркетинговый анализ даст адекватную оценку бренда извне, поможет найти недостатки и преимущества. А новые предприятия получат массивы ценной информации о конкурентах, включая их фишки, рекламные ходы, зная которые можно повысить эффективность собственного маркетинга и сохранить уникальность бренда.

Маркетинговое исследование рынка

Если вы хотите получить комплексный анализ региона, где планируете запускать или развивать бизнес, то одного из выше приведенных вариантов не хватит. В таком случае нужно глубокое изучение всего рынка. В него уже входит изучение конкурентов, ЦА и т.д.

Главная задача исследования — определение возможного объема реализации товаров и конкуренции. Для получения этой информации аналитики выполняют ряд менее масштабных задач:

• Оценка емкости рынка.
• Анализ спроса и предложения.
• Определение возможностей сбыта.
• Исследование целевой аудитории.

В результате вы получите разбор все рынка с оценкой конкурентов, который пригодится во время принятия стратегических решений.

История развития маркетинговых исследований в Казахстане

Маркетинговые исследования в Казахстане начали свое становление около 33 лет назад, в период перестройки и рыночных реформ. Еще в последние годы советской эпохи отдельные группы социологов-исследователей начали осознавать потенциал исследования рынка. В то же время в вузах и бизнес-школах началось преподавание маркетинга, что подтолкнуло к попыткам проведения коммерческих исследований. Однако в тот период спрос на маркетинговые исследовательские услуги оставался невысоким.

С конца 1991 года начался более явный процесс формирования казахстанской индустрии маркетинговых исследований. В этот период истоки маркетинговых исследований в Казахстане, как и в России, были связаны в основном с социологами и психологами. Позже к этой области присоединились и экономисты. К концу XX века в Казахстане уже сформировался институционализированный и относительно конкурентный рынок маркетинговых исследований, преимущественно за счет зарубежных заказов.

С 1994 года Казахстан включен в ESOMAR.

В начале 2000-х годов появились компании в Казахстане, которые не связывали свою деятельность исключительно с социологическими исследованиями, а также занимались экономическим консультированием.

Также в этот период казахстанские маркетологи начали активно изучать retail audit. В это время появляются отечественные компании в этой сфере стала, которые специализируются на аудите розничной торговли и анализе рынка.

Рост и разнообразие экономики Казахстана, последовательные и эффективные рыночные реформы, а также активное развитие современных форм торговли привлекли в страну крупные международных экспертов в этой области.

Казахстанский рынок маркетинговых исследований занимает третье место по объему в СНГ, уступая лишь России и Украине.

Динамика и структура рынка маркетинговых исследований в Казахстане в последние годы

В период с 2014 по 2017 годы наблюдалась неравномерная динамика рынка. Основным фактором, способствовавшим росту в 2017 году, было восстановление спроса после девальвации тенге. В 2016 году произошло снижение казахстанского тенге на 54%, что привело к заморозке бюджетов местных компаний на маркетинговые исследования. Однако в 2017 году в связи с незначительным укреплением локальной валюты - тенге наблюдался рост спроса на маркетинговые исследования в казахстане, вызванный реализацией отложенного спроса.

Структура исследований

• Ритейл-аудит - Доля рынка в деньгах: 33%
• Исследования рынков и потребителей - Доля рынка в деньгах: 32%
• Измерение медиа-аудиторий - Доля рынка в деньгах: 21%
• Госсектор и социальные исследования - Доля рынка в деньгах: 8%
• Мониторинг СМИ - Доля рынка в деньгах: 3%
• Mystery Shopping - Доля рынка в деньгах: 2%
• Исследования фармацевтики, аптек - Доля рынка в деньгах: 1%

Характер востребованности маркетинговых и социальных исследований в Казахстане существенно различается в различных секторах. В коммерческом секторе наиболее популярны регулярные исследования рыночной обстановки, методы mystery shopping и измерения удовлетворенности потребителей. В государственном секторе востребованы исследования общественно-политической и религиозной ситуации, а также мониторинг качества государственных услуг. Квазигосударственный сектор чаще всего заказывает репутационный аудит и исследования удовлетворенности клиентов (NPS).

Структура рынка маркетинговых исследований в Казахстане

Рынок маркетинговых исследований в Казахстане можно разделить на две основные группы в зависимости от целевой аудитории: государственный сектор и коммерческие компании.

Коммерческий сегмент

В коммерческом сегменте ключевые игроки остаются неизменными в последние годы и занимают около 80% рынка. Среди них:

• Datahunters
• ACNielsen Kazakhstan
• TNS Central Asia
• GfK Казахстан
• Ipsos
• BRIF Research Group
• BISAM Central Asia
• Sange
• ISAS
• ЦИОМ
• Alvin Market

Государственный сектор

Состав участников в государственном секторе также остается стабильным, включая компании с государственным участием, НПО и общественные объединения. Эти организации практически не пересекаются с коммерческими компаниями в борьбе за клиентов.

Влияющие факторы

На развитие казахстанского рынка маркетинговых исследований влияют следующие факторы:

• Рост рынка в национальной валюте: За последние три года рынок вырос на 50%.
• Значимость казахского языка: Рост использования казахского языка для интервью создает ограничения для внешних подрядчиков и повышает конкурентоспособность местных агентств.
• Развитие краудсорсинга: Открывает новые возможности для привлечения кадров.
• Малый объем рынка: Около 21 млн. долларов США при наличии более 40 активных компаний.
• Отсутствие исходных баз: Недостаток баз данных ограничивает возможность случайных выборок.
• Развитие IT-инфраструктуры: Слабый мобильный интернет и низкая компьютерная грамотность в регионах.
• Низкая плотность населения: Увеличивает стоимость контакта с целевыми аудиториями.
• Концентрация конкуренции: 71% рынка контролируется четырьмя международными брендами.
• Зависимость от внешнего спроса: Основной спрос на исследования идет от иностранных компаний.
• Снижение маржинальности: Тендерная основа закупок снижает рентабельность.
• Влияние внешних конкурентов: Использование удаленных сервисов для исследований в Казахстане.

Инновационное развитие и проблемы модернизации маркетинговых исследований в Казахстане

Несмотря на успешное развитие, рынок маркетинговых исследований в Казахстане остается относительно небольшим, что является неблагоприятным фактором для внедрения инноваций в этой индустрии. Обычно инновации требуют дополнительных ресурсов — человеческих и финансовых — от компаний. В странах с более развитой исследовательской индустрией, где больше компаний и клиентов, инновации зарождаются и развиваются быстрее. Эти страны предлагают исследователям новые инструменты, оборудование и технологии.

Инновации в маркетинговых исследованиях в Казахстане

Инновационное поведение казахстанских исследователей часто носит прагматичный характер. Новые технологии и методы начинают применяться, когда спрос на них становится неизбежным. Можно выделить два основных пути прихода инноваций в Казахстан:

1. Отложенное внедрение: Новые технологии появляются в Казахстане через 2-3 года после их внедрения в России или Украине, и через 4-5 лет после появления на западных рынках. Это связано с необходимостью проверки практической значимости и выгодности нововведений на более крупных рынках.
2. Местные инновации: Некоторые компании в Казахстане внедряют инновационные решения самостоятельно. Например, компания ISAS организовала скан-панель домохозяйств, где участники используют гаджеты для считывания штрихкодов купленных товаров. Эта технология уже используется в других странах, но внедрена в Казахстане местной компанией.

Современные технологические тренды в исследованиях

В Казахстане можно отметить несколько современных технологических трендов:

• Переход от бумажных анкет к электронным планшетам: Полевые опросы переводятся на электронные устройства, что повышает эффективность и точность сбора данных.
• Рост числа онлайн-исследований: Увеличивается количество исследований через онлайн-панели, фокус-группы и форумы.
• Использование больших данных (Big Data): Пока это направление не стало практическим в Казахстане, хотя оно активно обсуждается как будущее.

Проблемы и ограничения

Несмотря на развитие, казахстанский рынок сталкивается с рядом проблем и ограничений:

• Высокая стоимость новых методов: Методы, такие как нейромаркетинг и использование айтрекеров, остаются дорогими и редкими в применении.
• Отсутствие локальных мероприятий: В Казахстане нет регулярных индустриальных конференций, выставок и конкурсов, которые могли бы способствовать обмену опытом и развитию инноваций.
• Зависимость от внешних источников: Казахстанские исследователи часто ищут новые идеи и технологии на международных мероприятиях, таких как конференции ESOMAR.

Гибкость и изобретательность местных компаний

Казахстанские исследовательские компании демонстрируют гибкость и изобретательность в решении нестандартных задач. Они часто комбинируют традиционные методики, адаптируют известные подходы или привлекают иностранных специалистов для решения специфических проблем. Примерно 8-10 команд в Казахстане могут быть названы инновационными и гибкими в своих подходах.

Инновационное развитие и модернизация маркетинговых исследований в Казахстане сталкиваются с множеством вызовов. Однако, благодаря прагматичному подходу и адаптации проверенных технологий, казахстанские компании продолжают развиваться и внедрять нововведения. Несмотря на существующие ограничения, индустрия имеет потенциал для роста и дальнейшего развития.