Отрасль: Общепит География: г. Астана Задача: Заказчик, частный инвестор обозначил желание открыть собственную сеть пиццерий. Цель – подобрать в Астане участки, перспективные с точки зрения открытия фастфуда. При этом, в…
Отрасль: Ритейл География: г. Астана Задача: Заказчик, частный инвестор, озвучил идею создания в Казахстане сети продовольственных магазинов. Создание сети магазинов очень крупная и объемная по содержанию задача, включающая в себя…
Отрасль: Общепит География: г. Алматы Задача: Заказчик столкнулся со снижением оборота заведения, при планах 30% роста к концу года Что сделано: Понимание причин снижения оборота требует ретроспективного анализа продаж и…
Отрасль: Жилое строительство География: г. Астана, г. Алматы Задача: Заказчик в рамках оптимизации бизнес-процессов в компании, обозначил задачу улучшения качества и ускорения процессов проектирования новых ЖК. Для этой цели, весь…
Отрасль: производство продуктов питания География: г. Астана, Задача: Заказчик занимается производством очищенного картофеля и поставкой в заведения общепита. Согласно планам по расширению производства, было принято решение о закупе оборудования и…
Отрасль: девелопмент География: г. Астана Задача: - Заказчик, частный инвестор, озвучил идею создания коммерческого дворца школьников, поскольку в Астане не существует центров, объединяющих различные услуги по раннему, дошколькному и раннешкольному…
Понимание болей, незакрытых потребностей своего покупателя – один из главных факторов успешных продаж.
Анализ целевой аудитории подразумевает ее сегментацию: в среднем бизнес B2C обслуживает 3-8 сегментов в зависимости от широты продуктовой линейки / состава услуг. Каждый сегмент характеризуется чем-то общим.
Например, среди покупателей продуктовых магазинов выделяются: семейные пары 25-38 лет с 2 и более детьми; взрослые пары от 47 лет со взрослыми детьми; молодые пары без детей до 28 лет и тд. Каждая группа характеризуется численностью, географией проживания, индивидуальными причинами покупки, критериями выбора.
Представьте, что вы можете взглянуть на их покупки за год – и вы увидите, насколько отличны по составу их чеки, насколько неодинаковыми могут быть причины купить одно и то же молоко.
Знание того, что хочет от вас большая часть ваших покупателей дает возможность фокусировать усилия на ключевых сегментах покупателей (тех, кто покупает чаще остальных, больше всех), экономить на закупках, рекламе и иных расходах.
Также у нас заказывают данное исследование когда требуется отследить изменения привычек и поведения своих клиентов, а также сформировать прогноз на 3-5-7 лет вперед, поскольку покупатель взрослеет, менят работу, уровень дохода, появляются конкуренты или иные товары-заменители. В этом случае мы готовы предложить предиктивный анализ ЦА для вашей стратегии развития.
Для анализа используем количественные и качественные методы опроса: личное и онлаин анкетирование, телефонные звонки. Проводим фокус-группы и наблюдения за клиентами, глубинные интервью с покупателями.
Данное исследование отличается по цене и срокам проведения. В среднем мы закладываем не менее 25 дней и стоимость проекта от 1200 долларов.
Интересует анализ своей целевой аудитории? Звоните, мы с радостью пообщаемся +77029370355
Сегмент в2в специфичен тем, что анализ состоит из исследования незакрытых болей и потребностей компаний, выявление требований к поставщику и особенностей процедуры закупа (выделение бюджета).
Вместе с этим требуется понимание фактров выбора ЛПР – закупщика, коммерческого директора, руководителя профильного подразделения, директора или собственника.
Как правило, исследования в2в заказывают компании работающие на высококнкурентных рынках с высоким средним чеком и user LTV.
Большинство решений в данном сегменте либо сверхточные (и не требуют экспертизы тк сами поставщики глубоко понимают своего клиента), либо состоят из большого количества гипотез. Яркий пример – девелопмент.
Каждый собственник торгового центра / бизнес-центра должен иметь четкий ответ на вопрос “почему арендаторы должны арендовать у меня, а не у конкурентов?” Выяснением этих причин занимается отдел продаж, хотя ключевая работа должна проводится задолго до начала стройки. Чаще всего получается что основным аргументом заключения сделки служит цена аренды 1м2.
Сбор и информации производится путем глубинных интервью с лпр/экспертами рынка, под видом тайный покупатель/тайный заказчик/тайный HR и прямыми телефонными опросами. Дополнительно исследуем отрытые источники и доступную на рынке информацию
Чаще всего данный вид анализа выполняется как вспомогательный, однако мы уверены в необходимости глубокого понимания свойств и характеристик продукта наших заказчиков.
Цель анализа – улучшение своего товара/продукта/сервиса/характреистик упаковки Основа – тестирование реакции, сбор обратной связи по товару/услуге от потенциальных покупателей.
Выявление точек интереса, сбор критики и положительной обратной связи, предложений и клиентских инсайтов.
Выполняется в формате глубинных интервью, фокус-групп, бесконтактных и контактных наблюдений (сопровождение клиента).
Широко используюется использование анализ обратной связи в соц.сетях, форумах, открытых чатах (включая англоязычные), отзывов клиентов конкурентов.
Вся обратная связь струткурируется и превращается в четкое руководство к изменению продукта / созданию нового.
Нередко в рамках данного анализа зачастую выполнчется поиск “best practice” – как основа для бенчмарка улучшений Как это выглядит: ПРИМЕР
Ценовые исследования
На сложных рынках таких как в2в непросто сформировать оптимальный прайс-лист.
Зачастую для того, чтобы опередить конкурентов необходимо понимание их цен для того, чтобы сделать более выгодное и “вкусное” предложение.
Мы можем узнать для вас цены закупа, условия, бонусы, скидки по которым покупают ваши клиенты.
Также предприятиям требуется мониторинг цен конкурентов на рынке для создания и корректировки оптимального прайс листа.
Мы также готовы выяснить какие цены готовы платить ваши клиенты и какой они видят оптимальную цену.
Что нужно дать клиентам для того, чтобы они платили больше?
За что ваш клиент готов перелпачивать? Только ли за роскошь и в состоянии срочности закупа?
Исследование конкурентов
Ключевой задачей в исследовании конкурентов является сбор данных об особенностях работы ваших коллег по рынку.
Прежде всего это их ценообразование, маркетинг, поставщики и закуп.
Мы исследуем их сильные и слабые стороны. В чем их можно обыграть? Какую долю покупателей можно перетянуть на себя?
Чем ваши конкуренты не устраивают ваших потенциальных покупателей?
Помимо анализа прямых конкурентов, мы фокусируемся на поведении ваших покупателей с точки зрения того, чем они заменяют ваш продукт?
Например, как сформулировать вкусное предложение, которое бы озвучивало ваши преимущества и оттеняла конкурентов.
Исследование конкурентов выполняется с помощью глубинных интервью, наблюдейний, опроса покупателей, анализа новостного фона и отзывов.
Исследование эффективности рекламы и маркетинга
Какие каналы рекламы и маркетинга работают лучше всего? В какое время?
Где территориально расположены ваши клиенты? Где могут увидеть ваше рекламное сообщение?
Насколько эффективно работает ваша реклама? Какой из 2 вариантов слоганов самый лучший? Как ищут ваш продукт? Какие поисковые запросы вводит в строке поиска?
Какие сайты посещает, на которых стоит размещать рекламу? Как могут ваши клиенты увидеть вашу рекламу?
Мы организовываем онлаин и живые опросы, проводим анализ образа жизни с фиксацией маршрутов перемещений/проживания/концентрации в городе в течение дня.
Исследуем логику поисковых запросов Мы сократим ваш бюджет на рекламу
Какой объем вашего рынка?
Какова емкость?
Кто основные игроки?
Какие есть особенности?
Динамика продаж?
Динамика сезонности?
Насколько рынок насыщен?
Зависимость от внутренник и внешних факторов?
Риски и угрозы?
Сегменты потребителей, их предпочтения и распределение продажм между игроками рынка
Какой объем вашего рынка?
Какова емкость?
Кто основные игроки?
Какие есть особенности?
Динамика продаж?
Динамика сезонности?
Насколько рынок насыщен?
Зависимость от внутренник и внешних факторов?
Риски и угрозы?
Сегменты потребителей, их предпочтения и распределение продажм между игроками рынка
Методология проведения социологических исследований схожа с классическими маркетинговыми исследованиями потребителей.
Мы составляем выборку респондентов.
Разрабатываем стратегию опроса.
Проводим личные интервью, телефонные опросы, онлаин-анкетирование.
Выполняем анализ полученных ответов.
Формируем выводы и создаем отчет для Заказчика.
Наша сеть интервьюеров охватывает все 1 регионов республики Казахстан.
В случае необходимости мы выполняем опросы в сельской местности.
Наши интервьеры обучены технологиям проведения интервью, владеют русским и казахским языками
Средний срок проведения данного исследования зависит от сложности анкеты, широты выборки и географии проведения опросов.
В среднем проведение опроса 1000 человек по РК с разработкой анкеты и созданием отчета занимает от 19 календарных дней
Наша команда состоит из исследователей – практиков с богатым опытом работы в реальном бизнесе.
Мы привносим нашу собственную обратную связь, основанную на опыте работы в инвестиционных проектах + готовы использовать наши ресурсы для тестирования востребованности продукта на рынке.
Для предпринимателей, работающих над созданием продукта / нового решения мы готовы предложить:
1.Исследование потребностей целевой аудитории. Оценка восртебованности вашего продукта на рынке.
2.Сегментацию и выявление потребительских сегментов с описанием характеристик потребностей
3.Анализ смежных продуктов / продуктов-конкурентов
4.Тестирование спроса нашими силами (личные опросы / тайный клиент / телефонные опросы потенциальных заказчиков)
5.Исследование маркетинговых каналов для оптимального продвижения
6.Создание отчета с рекомендациями по улучшению продукта / упаковке проекта для инвестора
7.Организация консультаций с экспертами рынка
Также возможно стартегическое партнерсво с бизнес-инкубаторами, инвестиционными фондами для поддержки стартап-инифиатив на этапе формирования концепции продукта и оценки востребованности на рынке.
Отрасль: девелопмент
География: г. Астана
Задача:
– Заказчик, частный инвестор, озвучил идею создания коммерческого дворца школьников, поскольку в Астане не существует центров, объединяющих различные услуги по раннему, дошколькному и раннешкольному развитию детей. Аналоги – государственные дворцы школьников, обладают рядом недостатков: неудобное расположение, отсутствие подземного паркинга, дефицит сервиса для родителей, недостаток услуг.
– Заказчик выразил озабоченность потенциальной доходностью объекта: обладает ли рынок достаточными средствами для покрытия целевой ставки аренды, которая бы устраивала с точки зрения финансов. Есть ли объективная необходимость в строительстве нового объекта с точки зрения арендаторов?
– Вместе с этим, было неясно, насколько позитивно воспримут идею родители детей и будут ли готовы водить в новый центр?
Что сделано:
По сути, задача исследования сводится к тестированию продукта. Мы разработали концепцию потенциального проекта, которая объединяет 4 главных направления:
По каждому направлению составили список ВСЕХ обучающих центров в г. Астана с контактами, адресами и характеристиками: формат, ценовой сегмент, основные услуги. Далее, составили опросную анкету арендатора, включающую вопросы: «есть ли планы по расширению / переезду в ближайшие 1.5-3 года», «какие требования есть к помещениям», «в каком районе хотели бы открыть вторую точку / переехать», «почему открылись в данном районе» и ряд иных специфических вопросов.
Выполнили опрос, в ходе которого добились высокого уровня отклика и положительных ответов.
Вторая часть – проведение опроса родителей. Мы разработали анкету для родителей, выделили 25 крупных ЖК в Астане и провели уличный опрос по утвержденной выборке. Анкета родителей содержала иные вопросы, такие как: «куда водите ребенка», «по каким критериям выбираете развивашку / секцию для ребенка», «какие недостатки и сложности можете отметить в существующих детских центрах», «какие опасения у вас есть касательно нового детского центра», «какими характеристиками должен обладать будущий детский центр» и тд
Выполнили масштабный опрос, в ходе которого получили высокий отклик и неожиданно подробную обратную связь, инсайты .
Результат:
По итогам двух опросов, мы составили четкую концепцию потенциального проекта. Выявили риски и преимущества нового проекта, определили уровень арендной ставки, интересно рынку. Ответы родителей дали понимание того, какие направления стоит развивать сейчас и на дистанции 2-5-10 лет, сформировать «основу» концепции с якорными арендаторами и фишками проекта.
Результат проекта прошли защиту перед Заказчиком, проект принят, материалы исследования переданы для разработки финансовой модели и расчета окупаемости проекта
Отрасль: производство продуктов питания
География: г. Астана,
Задача:
Заказчик занимается производством очищенного картофеля и поставкой в заведения общепита. Согласно планам по расширению производства, было принято решение о закупе оборудования и переезде в новый цех. Для обоснования инвестиций было необходимо понимание объема рынка в физическом (кг / тоннах) и денежном выражении.
Было неясно, насколько велико потребление рынка в г. Астана? Какие заведения могут потреблять больше всего? Кто из потенциальных клиентов наиболее интересен с точки зрения поставок?
Несмотря на отличное понимание самим Заказчиком рынка общепита, структуры потребления, объемов, наличия данных по продажам, отсутствовало структурное видение всей картины рынка. Какие сегменты есть, какие особенности потребления и модель закупок сырья?
Что сделано:
Прежде всего, мы провели опрос экспертов рынка: шеф-поваров, собственников, управляющих заведениями общепита, консультантов в сфере HoReCa. Определили цели и разработали методологию исследования (об этом ниже)
Был составлен полный список заведений общепита в г. Астана в черте города, список был перепроверен на достоверность данных о существовании и формате (прозвон, личные выезды). Отсеяли заведения в формате «мини-бар», «чепок», рестораны азиатской кухни (где нет картофеля в меню). В итоге выделили порядка 1900 действующих заведений общепита, включая домовые кухни – это все места, закупающие картофель для приготовления пищи.
Составленный список типологизировали по формату и модели потребления картофеля: например, выделили донерные в одну категорию, классический фастфуд в другую, рестораны, бары, спортбары, кафе – всего получилось более 10 категорий.
Из разных источников (включая реальные данные) собрали данные по закупу каждого типа заведения, величине среднего чека и количества гостей. Мы разработали систему коэффициентов и пропорций, которая позволила нам определить в % соотношении долю бюджета, выделяемого на закуп неочищенного картофеля в год. Рассчитав среднее потребление картофеля в разрезе каждого формата, мы путем сложения определили величину объема закупа за год.
Вторая часть работы сводилась к анализу меню и типу кухни. Гипотеза строилась на утверждении о том, что блюда с картошкой заказываются с определенной периодичностью и имеют конкретный вес выхода в зависимости от рецептуры. Анализ меню позволил рассчитать долю блюд с картошкой, анализ продаж в каждом формате – частоту, анализ техкарт и рецептов – вес блюда и долю веса картошки. В результате мы рассчитали количество потребляемой картошки по каждому заведению в зависимости от формата, и получили весовой показатель потребления.
По итогам, мы сверили полученные данные с фактическим объемом потребления реальных клиентов заказчика, где и получили 95% сходимости результата.
Результат:
Заказчик выделил приоритетных игроков для обращения и переговоров о поставках, сформировал стратегию развития компании в г. Астана
Отрасль: Жилое строительство
География: г. Астана, г. Алматы
Задача:
Заказчик в рамках оптимизации бизнес-процессов в компании, обозначил задачу улучшения качества и ускорения процессов проектирования новых ЖК. Для этой цели, весь продуктовый портфель был разбит на классы жилья с последующей разработкой стандартов проектирования и наполнения фишками. Для этой задачи было необходимо собрать обратную связь от действующих клиентов компании для определения сильных и слабых сторон в продукте и сервисе.
Что сделано:
Разработан план исследования: составлены подробные опросники по каждому типу жилья и типу клиента. Выполнен масштабный опрос покупателей квартир в формате обзвона, личных интервью и интернет-анкетирования. Собрано огромное количество обратной связи по каждому элементу жилого комплекса: площади, планировка, пропорции, эргономика пространства, подъезды, паркинги, дворы, коммерческий сервис, расположение и тд. Определены факторы выбора застройщика, причины и критерии к будущему жилью.
Также, в ходе опросов были протестированы потенциальные фишки планируемых ЖК.
Результат:
Все данные были обработаны и переданы проектировщикам в качестве руководства к созданию ЖК нового типа.
По итогам, большая часть пожеланий клиентов трансформирована в проектные решения и заложена в новый пилотный ЖК.
Отрасль: Общепит
География: г. Алматы
Задача: Заказчик столкнулся со снижением оборота заведения, при планах 30% роста к концу года
Что сделано:
Понимание причин снижения оборота требует ретроспективного анализа продаж и понимания потребностей клиентов.
1 этап. Анализ продаж. Мы запросили данные по продажам в разрезе столов, дней недели и часов суток за период 9 месяцев. Построили серию матриц: разложили продажи по часам недели и месяцам, продажи по столам и в разрезе дней недели, продажи по часам в разрезе столов и еще более 15 мега-таблиц. Выделили аномальные дни просадок и резких скачков оборота, закономерности и отклонения.
Проанализировали продажи в разрезе всех позиций и проранжировали с точки зрения оборота каждую позицию. Выделили топ 10 и топ 30 позиций в меню (из 800 позиций), которые генерируют больше половины всей выручки.
2 этап – проведение опроса гостей. Разложили работу заведения по срезам: сервис, кухня, интерьер и тд. Разработали анкету, которая включала в себя ответы по каждому пункту с ранжировкой ответов. Отдельный блок посвящался открытым вопросам – «что нравится» и «что не нравится», а также сравнение с конкурентами и мотивы посещения заведения.
Результат:
По итогам продаж составлен подробный отчет с рекомендациями по каждому дню недели, столу и товарной позиции.
Анализ клиентов позволил понять и сфокусировать рекламные усилия на ключевых и приоритетных клиенских сегментах, а также протестировать новые потенциально интересные группы целевой аудитории (спортсмены, финансисты и тд)
В совокупности, наши выводы легли в основу новой маркетинговой стратегии заведения, сокращению бюджетов на продвижение до 40%.
Отрасль: Ритейл
География: г. Астана
Задача:
Заказчик, частный инвестор, озвучил идею создания в Казахстане сети продовольственных магазинов. Создание сети магазинов очень крупная и объемная по содержанию задача, включающая в себя определение потребностей и привычек покупателей, их предпочтений и причины выбора мест совершения покупок.
Вторая задача – анализ конкурентов, их сильных и слабых сторон. Необходимо было понять, какие потребности жителей г. Астана не закрыты существующими магазинами
Третья задача – выбор и анализ потенциальных участков под строительство нового магазина.
Что сделано:
Анализ покупателей. Было сформулирована задача и цель анкетирования: определить потребительские предпочтения в части ассортимента и выбора места совершения покупок. Найти неудовлетворенные потребности и «боли» клиентов.
В качестве гипотезы были определены 5 крупных клиентских сегментов: семьи с несовершеннолетними детьми, семьи со взрослыми детьми и одинокие взрослые пары, молодые пары без детей / пары не состоящие в браке, пенсионеры и группы молодых людей старшего школьного возраста / студенты колледжей и университетов. Определены возраст, пол, размер выборки и география проживания каждого сегмента.
Каждый сегмент был опрошен в формате глубинных интервью с разбором образа жизни, рациона и вкусовых предпочтений, структуры и частоты закупок, бюджетов на продукты питания, факторов выбора магазинов, восприятие преимуществ и недостатков.
Анализ конкурентов – составлен подробный список всех супермаркетов и гипермаркетов, базаров и гастрономов в г. Астана. Выполнен полевой сбор информации по ключевым отделам: мясо, овощи-фрукты, собственное производство, крупы и макаронные изделия. Проанализированы широта и глубина ассортимента, цены, мерчендайзинг (выкладка, оформление ценниками, чистота, свежесть продуктов)
Анализ локаций и участков. Были рассмотрены все доступные незанятые участки в черте города. Составлены критерии выбора: близость к жилым массивам, наличие генераторов трафика, первая линия, вечерняя/утренняя сторона, перспективы застройки, наличие пробок и тд. Далее, с помощью ГИС-методов была рассчитана модель товарооборота по каждому участку, результаты проранжированы и выбраны наиболее перспективные
Результат:
Был составлен большой список особенностей и закономерностей процесса выбора магазина и совершения покупок в разрезе каждого сегмента потребителей. Составлены требования к магазинам, проанализированы позитивные и негативные факторы, требующие учета при проектировании будущего магазина
Каждый отдел в каждой сети конкурентов был разобран на блоки, по каждому сформирован план развития с учетом сильных и слабых сторон
Отрасль: Общепит
География: г. Астана
Задача:
Заказчик, частный инвестор обозначил желание открыть собственную сеть пиццерий. Цель – подобрать в Астане участки, перспективные с точки зрения открытия фастфуда.
При этом, в силу наличия только инвестиционных планов, заказчику было сложно предоставить исходные данные – таких как формат сети, площадь помещения, ценового сегмента, ассортимента, потрета целевой аудитории и тд.
Что сделано:
Успешность локации – главный фактор в развитии сети фастфуд-игроков. Ключевые требования: близость к пешеходным и транспортным потокам, наличие парковки, наличие жилых массивов и генераторов трафика.
В качестве рабочей гипотезы мы взяли существующие на рынке сети пиццерий: их площади, ассортимент и потрет ЦА.
Используя модуль SmartLoc Retail, мы определили плотность населения в г. Астана на уровне макрорайонов, которых получилось 5 с максимальной плотностью проживающего населения. Каждый район разделили на 25-30 районов с учетом транспортной сети и пешеходных потоков. После отсева нерелевантных микрорайонов (возле кладбищ, на окраинах, туб.диспансеров и тд) осталось 98 потенциальных районов расположения.
На каждый район были наложены (в ГИС-программе) заранее отмеченные нами бизнес-центры, школы, больницы, университеты, торговые центры и тд. В результате каждый район был размечен по параметрам (23 пункта): плотность населения, плотность пешеходного и автомобильного трафика, соседство с источниками целевой аудитории. Из полученных 98 локаций мы отсеяли сначала 37 (отсутствие сильных генераторов трафика / пробки / помещений), затем еще 49 (после ранжировки, отсеяли локации без парковки, автобусных остановок, в старых районах и тд).
Результат:
В результате заказчик получил список из 12 наиболее оптимальных локаций для развития сети. Проект принят.
Отрасль: туризм, услуги
География: г. Астана
Задача:
Заказчик специализируется на достаточно узком профиле услуг -организация активного отдыха для детей и родителей: поездки по заповедным местам, организация походов/кэмпингов на природе, проведение спортивных мероприятий на природе и тд. При этом, обладает неплохой материальной базой: на балансе предприятия имеются несколько баз отдыха, собственные транспортные средства / техника, спортивный и туристский инвентарь. До старта работ использование активов, реклама и продажа услуг велась неритмично, основные усилия по организации продаж выполнялись силами руководства и некоторыми сотрудниками по сути, непрофильных подразделений.
Ключевая цель компании – рост оборота, среднего чека и эффективности использования активов.
Основной задачей перед исследованием заказчик сформулировал как «создание основы маркетинговой стратегии предприятия».
Что сделано:
Ключевая гипотеза заказчика состояла в том, что его основные клиенты – это родители детей и образовательные учреждения (преимущественно школы). Мы решили дополнить и протестировать ряд новых гипотез. В частности, предположили что дополнительными источниками клиентов могут быть:
– частные школьные образовательные, спортивные кружки, секции, учебные и творческие центры – формат партнерства;
– казахстанские туристические компании, которые работают по внутренним направлениям;
– клиенты из других областей также являются источником спроса;
– иностранные клиенты (туристы, экспаты);
– корпоративные клиенты;
– обслуживание государственного заказа.
Далее, по составленной выборке была выполнена серия экспертных и глубинных интервью с руководителями предприятий, организаторов тимбилдингов, родителями. В ходе интервьюирования мы нащупали несколько неожиданных потребительских «инсайтов», определили модель выбора места для отдыха, ожидания и требования клиентов. Также в ходе бесед с экспертами мы дополнили клиентские сегменты несколькими новыми направлениями (например, иностранные туристические компании, туристы из приграничных регионов РФ и тд).
Отдельный блок работ был посвящен созданию коммуникативной стратегии с потенциальными клиентами.
Опираясь на портрет клиентов, был разработан шаблон годового календаря маркетинговой активности с привязкой к основным сезонным ритмам жизни школьников: учебный год-каникулы, праздники-выходные, олимпиады, соревнования, отпуска, профессиональные праздники на предприятиях и тд.
Определены наиболее часто используемые каналы поиска информации потенциальными клиентами, расставлены приоритеты и акценты для долгосрочного сотрудничества с корпоративными заказчиками, план сотрудничества с партнерами.
Результат
Заказчик получил гибкий, адаптированный под собственные нужды маркетинговый план, реестр перспективных для обращения предприятий и партнеров, подробное ТЗ для подрядчиков по маркетингу и рекламе.
Отрасль: общепит
География: Республика Казахстан
Задача:
Заказчик занимается аутсосингом столовых в ряде промышленных предприятий в ряде областей и городах Республики Казахстан. Был инициирован внутренний аудит, частью которого является мониторинг цен на закупаемые продукты питания, и для этой задачи была привлечена компания Data Hunters.
Требовалось уточнить цены на перечень из более чем 150 товарных позиций в разных регионах и местах закупа.
Что сделано:
Сильная региональность страны – одна из особенностей Республики Казахстан. Разные природно-климатические пояса определяют разницу в ценах на продукты питания в пределах одного сезона; большие расстояния (удаленность некоторых точек) определяет высокую транспортную составляющую в цене поставки продукта.
Было принято решение посредством метода «тайный покупатель» провести аудит цен поставщиков, получить прайс-листы и провести серию переговоров для определения диапазона предоставляемых скидок.
Параллельно мы провели серию экспертных интервью с работниками сферы сетевого общепита (столовые) и поставщиков по основным товарным группам (макаронные изделия, мясо, крупы, овощи) для определения специфики бизнеса, сезонности цен, особенностей транспортировки и работы складов.
В дополнение к сбору первичных данных был проведен камеральный анализ – исследование цен на закуп, отчеты министерства сельского хозяйства и иные открытые источники.
Это позволили комплексно сформировать логику цепочки поставок, определить особенности поставок каждой товарной группы, пиковые и низкосезонные периоды.
Результат:
Заказчик остался доволен результатом. По итогам был скорректирован бюджет на закупки, определены ключевые и стратегические поставщики по основным товарным группам, сформирован диапазон цен и внесены поправки в требования к поставщикам.
Отрасль: услуги В2В и В2С, IT – стартап
География: г. Астана
Задача:
Заказчик – IT-инвестор, обратился к нам с идеей создания платформы для поставщиков и потребителей. Однако до старта инвестиций, ключевым вопросом инвестора был «а нужен ли этот продукт рынку?», «если нужен, то в каком виде и какой функционал должен в нем быть?» и «каким образом сейчас решают мои потенциальные клиенты свои проблемы?»
Что сделано:
Было предложено и согласовано проведение серии экспертных интервью с основными покупателями (предприятия сферы услуг) и пользователями (клиенты и покупатели). Сформулированы гипотезы о потребительском поведении, составлены и протестированы на нескольких экспертах и респондентах гайды В2В и В2С, сформирована итоговая выборка.
Ключевая задача в подобных исследованиях – избежать «обмана» респондентов и экспертов. Мы говорим не преднамеренное, а бессознательное искажение действительности, поскольку при исследовании потенциала новых продуктов важно избежать «колеи предположений» – области фантазий респондентов. Для этих целей, акцент в гайдах был сделан на вопросах касательно фактического, реального опыта интервьюеров. Часть интервью, которая касается предположений и мнения была вынесена в отдельный блок вопросов, которые позволили частично подтвердить/опровергнкть стартовые гипотезы.
Результат:
Из более чем 10 набора функций было решено оставить и сфокусироваться на 4 основных. Это актуальные боли и проблемы клиентов, плюс большое количество инсайтов, которые легли в основу архитектуры будущего продукта. Заказчик остался доволен результатом, перефомулировал задачи для разработчиков и расставил приоритеты в развитии проекта.
Отрасль: производство продуктов питания, сельское хозяйство
География: г. Нур-Султан
Задача:
Заказчик рассматривает вопрос создания производства рыбы в окрестностях г. Астана. Однако инвестор настоял на уточнении и детализации данных по объемам продаж рыбы в разрезе ассортимента и товарных групп.
Что сделано:
Казахстанская официальная статистика не позволяет получать детализированные данные по потреблению рыбной продукции.
Для решения задачи прежде всего, были выделены цепочки поставок в городе (оптовые поставщики, склады и тд), сгруппированы каналы сбыта (торговые сети, базары, магазины «азык-тулик», ярмарки, прочие форматы) и определена модель продаж в каждом канале. Понимание модели продаж каждой точки дает понимание модели оборота, по которой аналитическим способом произведен досчет объема потребления.
Далее, выделены потребительские сегменты (домохозяйства, HoReCa, госзакупки и тд) и определена модель потребления в каждом сегменте.
Полученные результаты скалиброваны по достоверно известным показателям продаж ряда торговых форматов, что позволяет говорить о достаточной для целей заказчика точности.
Также в ходе исследования был проведен ценовой и ассортиментный аудит, серия экспертных интервью, анализ доступных источников данных по продажам и потреблению рыбы.
Результат:
Заказчик составил план производства, провел предварительные переговоры с торговыми сетями, определил перспективные ассортиментные позиции.